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特朗普政策分析:關稅政策對貨幣市場的影響

Nov 26, 2024
10 min read
目錄
  • 1. 特朗普關稅政策及其影響
  • 2. 新關稅政策的宣布
  • 3. 貨幣市場的即時反應
  • 4. 專家觀點與市場分析
  • 5. 匯市波動性的增強
  • 6. 關稅政策的潛在用途與影響
  • 7. 潛在的貿易戰擴展
  • 8. 市場的謹慎態度
  • 9. 墨西哥和加拿大貨幣受沖擊
  • 10. 關稅作為談判杠桿
  • 11. 美國銀行對美元的最新觀點
  • 12. 美元看淡理由
  • 13. 交易活動的影響
  • 14. 結論

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特朗普總統的貿易政策對全球外匯市場產生了深遠的影響。特別是其實施的關稅政策,既是特朗普經濟戰略的重要組成部分,也引發了市場的劇烈反應。本文將分析特朗普關稅政策對外匯市場的即時影響,專家對未來走勢的預測,以及美國銀行對美元的最新看法。


 

特朗普關稅政策及其影響

 

新關稅政策的宣布

特朗普政府在上任之初就宣布了一系列貿易保護主義措施。特朗普表示,他將在上任首日簽署行政命令,對來自加拿大和墨西哥的所有商品征收25%的關稅,並對來自中國的所有商品額外加征10%的關稅。這一舉措可能會違反北美自由貿易協定(NAFTA)的條款,並對全球貿易產生重大影響。特朗普的此項政策明確展示了其“美國優先”的貿易理念,並意圖通過增加關稅來降低美國的貿易逆差,促進國內產業覆蘇。


 

貨幣市場的即時反應

特朗普宣布新關稅政策後,市場立即做出了反應。美元兌墨西哥比索(USD/MXN)上漲超過2%,創下四年來的新高。這一波上漲顯示了市場對墨西哥經濟可能受到沖擊的預期。同時,美元指數先前一度創下歷史新高,達到107,盡管此前因財政部長人選的利好消息有所下跌。歐元和英鎊兌美元的匯率在新政策發布後基本持平,早前的漲幅被削減。

特朗普的關稅政策無疑加劇了市場的不確定性,而這些不確定性直接導致了外匯市場的波動性增加。


 

專家觀點與市場分析

 

匯市波動性的增強

分析師普遍認為,特朗普的關稅政策將成為外匯市場波動的主要驅動因素。高盛的分析師Trivedi表示,關稅政策可能引發短期和長期內的劇烈變化,尤其是在全球經濟壓力下,貨幣市場的波動性將顯著增強。Trivedi警告投資者應為未來幾個月乃至幾年內的高波動性做準備,尤其是在美元與其他貨幣之間的交易中。


 

關稅政策的潛在用途與影響

特朗普的關稅政策不僅是經濟策略的一部分,也是其國際談判工具的一種形式。專家認為,關稅可能被用作談判的籌碼,尤其是在與中國的貿易談判中。然而,市場是否已經完全消化這些關稅帶來的影響仍然是一個未知數。Trivedi指出,隨著更多經濟體,特別是中國,可能面臨額外關稅壓力,這將進一步推動美元走強。


 

潛在的貿易戰擴展

特朗普此前提議對所有進口商品征收20%的關稅,甚至提出對墨西哥制造的車輛征收高達2000%的關稅。這種政策可能不僅僅限於墨西哥和中國,甚至可能擴展到歐洲等其他經濟體。瑞士私人銀行Pictet的分析師Paolini認為,這種壓力可能會迫使中國和歐洲作出妥協,從而對全球外匯市場產生長期影響。


 

市場的謹慎態度

 

墨西哥和加拿大貨幣受沖擊

特朗普的關稅政策特別影響了墨西哥和加拿大的貨幣表現。荷蘭國際集團(ING)的分析師Turner指出,特朗普計劃對墨西哥商品征收25%的關稅,這可能會將美元/墨西哥比索(USD/MXN)匯率推升至24甚至25,顯著高於目前的21。Turner認為,在特朗普的第二個任期內,墨西哥和加拿大的貨幣表現可能比第一任期更加艱難。


 

關稅作為談判杠桿

花旗集團的分析師Luis Costa認為,特朗普政府可能更多地將關稅作為與墨西哥談判的重要杠桿,而並非完全實施這些關稅。他強調,單一的新聞事件足以使墨西哥比索波動1.5%至2%,顯示出市場對特朗普政策的高度敏感性。市場參與者應當時刻關註特朗普政府的政策變化,尤其是其貿易談判的進展。


 

美國銀行對美元的最新觀點

 

在特朗普關稅政策的背景下,美國銀行(Bank of America)對美元的前景進行了評估。近期美元的強勢面臨多重挑戰,尤其是在國債收益率下降、需求減弱和技術面信號反轉的情況下。


 

美元看淡理由

美國銀行指出,由於10年期美國國債收益率下降了7個基點,美元的吸引力有所下降。同時,隨著感恩節假期的臨近,市場交易活動將減少,導致美元需求疲軟。技術面信號也顯示,美元的上升趨勢出現了反轉,這表明美元短期內可能面臨下行壓力。

 

延伸閲讀:特朗普政策對美債收益率以及全球債券市場的影響及投資策略

 


 

交易活動的影響

美元的強勢主要依賴於美國和亞洲交易時段的市場活動,但隨著假期交易量的減少,美元的上升動能可能會被削弱。美國銀行的分析指出,美元可能會經歷短期調整,但從長期來看,關稅政策帶來的全球貿易不確定性仍可能推動美元走強。


 

結論

 

特朗普政府的關稅政策無疑對外匯市場產生了顯著影響,尤其是在美元、墨西哥比索和其他主要貨幣的表現上。盡管關稅可能更多作為談判工具,而非完全實施,市場仍需謹慎應對由此帶來的長期不確定性。專家普遍認為,關稅政策將在短期內導致貨幣市場波動加劇,而美元的走勢將受到美國經濟和國際貿易環境的雙重影響。投資者應密切關註特朗普政策變化,並做好應對高波動性的準備。

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So Ze Dong
撰寫者
So Ze Dong
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