الأسبوع القادم: ترقب أرباح أبل وقرار الفائدة الفيدرالي

لا يزال موسم نتائج الأرباح في أوجه في وول ستريت، حيث من المنتظر أن تكون هناك تحديثات من "أمازون" و"أبل". كما تعلن عن أرباحها مجموعة من الشركات المتنوعة المدرجة في مؤشر داو جونز هذا الأسبوع، وعلى رأسها شركات الأدوية الكبرى، والشركات المتعلقة بالتشفير.  

ومن ناحية بيانات الاقتصاد الكلي، من المتوقع يحافظ البنك الفيدرالي على سعر الفائدة بدون تغيير يوم الأربعاء، ولكن من المحتمل أن يُطلِق فرص خفض سعر الفائدة في يونيو، بعدما تهاوت هذه الفرص في الأسابيع الأخيرة. ومن أهم البينات الاقتصادية هذا الأسبوع تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. 

فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم: 

يوم الاثنين، 29 أبريل: بيانات التضخم الألماني 

قد تكون جلسة التداول الآسيوية أكثر هدوءًا من المعتاد مع إغلاق البنوك اليابانية في عطلة رسمية. سيكون التركيز خلال جلسة التداول الأوروبية على آخر دورة من بيانات التضخم الألمانية. ويُذْكَر أن مؤشر أسعار المستهلك قد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.2% في مارس 2024، منخفضًا من معدل 2.5% في فبراير و 2.9% في يناير.  

وبهذا سجل معدل التضخم في مارس أدنى مستوى له منذ مايو 2021. وكان السبب المؤشر الأساسي على هذه البيانات هو انخفاض أسعار الطاقة، والتي تراجعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي في مارس. كما جاء مؤشر أسعار المنتجين في المرة الأخيرة بقراءة جيدة، مسجلاً قراءة -2.9% في مارس. وبهذا، تستمر بيانات التضخم في الإشارة إلى احتمالية خفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في يونيو. 

نتائج الأرباح:  ميكروستراتيجي (MSTR)  

يوم الثلاثاء، 30 أبريل: مؤشر مديري المشتريات الصيني، ومؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو 

تبدأ جلسة التداول الآسيوية بمؤشرات مديري المشتريات من الصين. سجل مسح قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعًا بحيث انتقل إلى المنطقة التوسعية للمرة الأولى منذ سبتمبر بعد خمسة أشهر متتالية من الانكماش.  

وقد وصل هذا الارتفاع إلى مستوى 50.8، وهو أفضل مستوى له خلال عام، وذلك وسط إشارات بتعافٍ يصاحبه زخمًا بطيئًا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ على الرغم من تحذير المكتب الوطني للإحصاءات من أن الشركات لا تزال تعاني من "قلة الطلب في السوق". كما أشارت القراءة الصادرة عن مسح قطاع الخدمات بتوسع هذا القطاع.  

تأتي بعد هذه البيانات نتائج بيانات التضخم من منطقة اليورو من خلال الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك، والذي قد قد يأتي بقراءة مستقرة بعد انخفاضها إلى 2.4% في مارس من 2.6% في فبراير. وسيقدم مؤشر تكاليف التوظيف الأمريكي دليلاً إرشاديًا على مستويات الإنتاجية، بينما قد يركز المتداولون على مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو، والناتج المحلي الإجمالي الكندي، ومؤشر ثقة المستهلك من كونفرنس بورد.   

نتائج الأرباح: 3M (MMM)، كوكا كولا (KO)، إيلي ليلي(LLY)،  ماكدونالدز (MCD)، ستاربكس (SBUX)، أدفانسيد ميكرو ديفيسيس  (AMD)، أمازون (AMZN)، بينتريست (PINS) 

يوم الأربعاء، 1 مايو اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي 

ستكون أجازة الأول من مايو سببًا في انخفاض معدل السيولة في بعض الأماكن، ولكن هناك الكثير من الأحداث المهمة في الولايات المتحدة المثيرة للاهتمام. سيعلن البنك الإحتياطي الفيدرالي عن قرار أسعار الفائدة، ولكن ستتجه الأعين إلى ما قد يتخذه من إجراءات قادمة متوقعة. وقد كانت التوقعات السائدة في السوق تفيد بخفض سعر الفائدة في يونيو، إلا أنها ترى الآن أن هناك فرصة برفع البنك الفيدرالي في المرة القادمة.  

لهذا، ستصغي الأسواق باهتمام بما سيقوله "جاي باول" حول إذا ما كان لا يزال من المتوقع خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة ثلاث مرات خلال هذا العام. قبل صدور بيان الاجتماع، سيتم الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة - تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص ADP، مؤشر مديري المشتريات الأمريكي من ISM بقطاع الخدمات التحويلية، وبيانات "جولتس" للوظائف الشاغرة. وفي وقت لاحق، من المقرر الإعلان عن بيانات التوظيف النيوزلندي.[Text Wrapping Break] 

نتائج الأرباح: باريك جولد (GOLD)، ماستركارد  (MA)، فايزر (PFE)، شركة إيتسي(ETSY)، شركة كوالكوم (QCOM) 

يوم الخميس، 2 مايو: نتائج أرباح أبل 

تتجه كل الأنظار على أرباح شركة أبل، مع التركيز على مبيعات الصين والمنتجات الجديدة التي سيتم الكشف عنها في السابع من مايو.  

انخفضت مبيعات الآيفون من أبل بنسبة 19.1% في أول ثلاثة أشهر من العام، وذلك وفقًا لليانات الصادرة عن مركز "Counterpoint Research"، والذي جاء عنه أيضًا أن مبيعات شركة هاواي الصينية من الهواتف الذكية قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 69.7%. انخفض سهم أبل بنسبة 10% تقريبًا هذا العام، واخترق مؤخرًا أدنى مستوياته في أكتوبر 2023. 

ويبدو أن المحللين يتوخون الكثير من الحذر عند محاولتهم لوضع توقعات خاصة بنتائج أرباح شركة أبل، حيث قال بنك "بركليز": "لا نتوقع تغير عن الربع السوي المنتهي في مارس. فنتوقع أن يأتي الربع السنوي المنتهي في يونيو بقراءة أقل من توقعات وول ستريت، بسبب تراجع الطلب على الأجهزة، وهو ما قد يستمر لعدة أرباح سنوية قادمة في أبل".  

كما قالت مورجان ستانلي أن الإرشاد المستقبلي لشهر يونيو قد يكون خافتًا، وقللت من الهدف السعري للسهم من 220$ إلى 210$. 

نتائج الأرباح:  أبل (AAPL)، موديرنا (MRNA)، نوفو نوردسك (NVO)، بلوك (SQ) كوينبيز (COIN)   

يوم الجمعة، 3 مايو: يوم التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية 

يوم التوظيف الأمريكي! سيكون هذا اليوم يومًا هامًا بالنسبة لأسواق العقود المستقبلية التي تضع توقعات خاصة بأسعار الفائدة المستقبلية؛ خاصةً بعد اجتماع البنك الفيدرالي، مما قد ينتج عنه ارتفاع في معدلات التذبذب. لا يزال سوق العمل قويًا جدًا إلى الآن، ويستمر في العمل كرادع لخطط البنك الفيدرالي بقطع أسعار الفائدة. 

كان تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي قد ارتفع في مارس بمقدار 303,000، متجاوزًا التوقعات بقراءة 200,000، على الرغم من أن قراءة فبراير عند 275 ألف تم تعديلها لتصبح 200 ألف. تراجع معدل البطالة ومعدل الأجور قليلاً. وبهذا، أنهى هذا التقرير توقعات الخفض الأول لأسعار الفائدة من البنك الفيدرالي، مما سمح للدولار الأمريكي في الامتداد في ارتفاعه. 

عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.  

أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية.