星期二 Sep 24 2024 05:38
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近期，聯準會的貨幣政策成為市場焦點。被認為可能接任鮑威爾主席的聯準會理事克裡斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示，”如果數據開始疲軟並繼續疲軟，我將更願意積極降息，以使通脹更接近我們的目標。如果就業市場惡化，可能會考慮再次降息50個基點“。沃勒支持9月18日的會議中降息50個基點的決定，並指出通脹下降的速度比預期更快，這給了聯準會進一步放寬政策的空間。
根據最新的消費者和生產者價格數據，沃勒提到，核心通脹率在過去四個月內已降至1.8%，低於聯準會2%的目標。因此，在美國經濟增長放緩和通脹壓力減輕的情況下，聯準會在2024年可能繼續降息，年底利率預計降至4.4%，2025年進一步降至3.4%。
沃勒還補充說，如果接下來的經濟數據表現穩定，聯準會可能在接下來的一至兩次會議中僅降息25個基點是最適合的；但若數據顯示經濟疲軟，他們將更積極降息，甚至可能再次降息50個基點。根據芝加哥商品交易所集團(CME Group) 的「美聯儲觀察」工具，交易商目前預計在11月6日至7日的會議上再次降息50個基點的可能性達到51%，而降息25個基點的概率爲49.0%。
另外，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利（Neel Kashkari）也對9月的降息表態支持，認為聯準會上週下調利率50個基點至4.75%-5.00%是「正確的決定」。儘管貨幣政策仍處於緊縮狀態，卡什卡利指出，風險平衡已從高通脹轉向勞動力市場進一步疲軟的風險，這證明聯邦基金利率應該下調。但即便如此，政策的總體立場仍然偏緊。
聯準會官員密集發聲，為再一次大幅降息敞開大門。美股齊漲，道瓊指數收漲0.15%，標普500指數漲0.28%收在5,723.1點，兩者皆創下收盤新高。
本週，市場將關注美國8月份個人消費支出（PCE）物價指數的公佈，該指數是聯準會最關注的通脹指標，預計年通脹率為2.2%。此外，多位聯準會官員將在本週發表講話，包括亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·波斯提克（Raphael Bostic）和週四即將發言的聯準會主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell），這些講話將進一步影響市場對未來利率走勢的預期。
聯準會9月的降息決策顯示出其對經濟數據的靈活應對態度，尤其是在通脹壓力減弱和就業市場放緩的情況下。沃勒與卡什卡利的表態進一步強調了聯準會為支持經濟所做的努力，儘管貨幣政策依然保持一定的緊縮性。未來，市場將密切關注經濟數據的變化和聯準會官員的最新言論，尤其是在通脹與就業市場的平衡點上，這將對2024年的降息路徑產生重要影響。
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