星期二 Apr 15 2025 08:04
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2025年值得關注的債券ETF：展望2025年，債券交易所交易基金（ETF）對尋求多元化投資組合和風險管理的投資者而言越來越重要。
在眾多選擇中，Vanguard Total Bond Market ETF、SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF（SPAB）和iShares Core Total USD Bond Market ETF（IUSB）脫穎而出，成為值得注意的選項。本文探討這些債券ETF的特點和潛在優勢，分析它們在未來幾年值得考慮的原因。
Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
概述
Vanguard Total Bond Market ETF旨在提供美國債券市場的廣泛曝險。它追蹤彭博美國綜合浮動調整指數的表現，該指數涵蓋多種固定收益證券，如美國國債、政府機構債券、企業債券和抵押擔保證券。這種全面的方法使投資者能夠接觸債券市場的各個領域，使其成為許多投資組合的基礎組成部分。
BND的特色在於其簡單性和效率。通過追蹤一個成熟的指數，它提供投資級債券的全方位曝險，平衡各行業和到期日的風險。在2025年，隨著市場可能因利率調整或經濟放緩而面臨波動，BND的廣泛覆蓋提供了一個緩衝，平滑了可能影響較狹窄債券基金的波動。
主要特點
多元化：Vanguard Total Bond Market ETF的主要優勢之一是其廣泛的多元化。通過持有數千個單獨債券，該ETF降低了與單一證券相關的風險。這種廣泛曝險有助於減輕利率波動和信用風險的影響。
低費用率：Vanguard以低成本投資而聞名。Total Bond Market ETF擁有低費用率，這種成本效益對長期投資者尤其具有吸引力。
流動性：該ETF具有高流動性，使投資者能夠輕鬆買賣股份。這種流動性對需要快速存取投資或希望利用市場機會的投資者至關重要。
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB)
概述
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF旨在提供與彭博美國綜合債券指數表現相符的投資回報。與Vanguard ETF類似，SPAB提供美國債券的廣泛曝險，包括國債、企業債券和抵押擔保證券。該ETF專為尋求簡單投資債券市場方式的投資者設計。
SPAB的優勢在於其反映美國債券市場脈動的能力。通過持有多元化的證券組合，它捕捉了不同行業的動態，從政府支持的債務到投資級企業債券。這種多樣性有助於減輕特定行業挑戰的影響，如企業違約或房地產市場的變化。在經濟信號可能混雜的一年中，SPAB的平衡曝險提供了一種參與債券市場的方式，而無需過度承諾某一特定領域。
主要特點
全面覆蓋：SPAB包含多種債券，有助於投資者實現廣泛的市場曝險。這種全面覆蓋對希望以固定收益投資平衡投資組合的投資者有益。
可及性：SPAB對廣泛投資者開放，包括可能剛接觸債券投資的新手。其簡單的結構和專注於綜合債券市場使其成為希望多元化持股的個人投資者的理想選擇。
表現追蹤：該ETF旨在密切追蹤其基準指數的表現。這種追蹤能力使投資者能夠獲得整體債券市場表現的曝險，而無需積極管理單獨的債券投資。
iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)
概述
iShares Core Total USD Bond Market ETF旨在追蹤彭博美國通用債券指數的投資回報。該ETF提供美元計價債券的廣泛曝險，包括政府、企業和抵押擔保證券。IUSB專為尋求全面債券投資解決方案的投資者設計。
IUSB的靈活性是其定義特徵。通過將傳統債券與風險較高的證券混合，它能夠轉向表現強勁的領域，無論是在經濟復甦期間的企業債務，還是在不確定時期中的政府債券。這種適應性適合希望接觸整個債券市場但無需管理多個基金的投資者。在2025年，隨著全球經濟應對貿易緊張或政策變化，IUSB調整焦點的能力可能極具價值。
主要特點
廣泛市場曝險：IUSB為投資者提供多種債券的曝險，包括投資級和高收益證券。這種廣泛的市場曝險使投資者能夠捕捉債券市場的不同領域，增強多元化。
注重品質：該ETF強調高品質債券，有助於降低信用風險。通過專注於投資級證券，IUSB旨在為債券持有人提供更穩定的投資體驗。
成本效益：與其競爭對手類似，IUSB擁有低費用率，使其成為注重成本的投資者的理想選擇。這種成本效益對希望最大化回報的長期投資者尤為重要。
結論
展望2025年，Vanguard Total Bond Market ETF、SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF和iShares Core Total USD Bond Market ETF為尋求以固定收益投資增強投資組合的投資者提供了引人注目的選擇。每個ETF都具有獨特的功能，包括多元化、低成本和廣泛的市場曝險。通過考慮這些債券ETF，投資者可以在保持平衡投資策略的同時，定位自己以應對不斷變化的經濟格局。
在考慮股票、指數、外匯和商品進行交易及價格預測時，請記住，差價合約交易涉及重大風險，可能導致資本損失。
過去的表現不代表未來結果。本資訊僅供參考，不應視為投資建議。
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