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Semaine à venir : Les traders s'intéressent aux données clés sur l'inflation
Les données relatives à l'inflation occupent à nouveau le devant de la scène, les acteurs du marché restant suspendus à la question de savoir si les banques centrales en ont fini avec les hausses de taux. L'inversion brutale des rendements et la performance record des actions sur deux ans enregistrée la semaine dernière ont trahi la conviction que la Fed et ses collaborateurs ne relèveraient plus les taux. La saison des résultats commence à s'achever et l'attention se porte sur Walmart et Alibaba vers la fin de la semaine.
Lundi
Le début de la semaine n'est pas des plus brillants, mais certaines données sur l'inflation au Japon et en Allemagne pourraient être intéressantes. Les prix de gros allemands sont au centre de l'attention, dans un contexte de signes de désinflation dans la zone euro. L'indice des prix à la consommation allemand a chuté de 4,1 % en septembre en glissement annuel, soit la plus forte baisse depuis mai 2020. Les prévisions économiques de l'UE et le solde du budget fédéral américain figurent parmi les autres données communiquées.
Tous les regards se tournent vers le rapport sur l'inflation aux États-Unis. L'inflation de base a pointé plus haut en septembre, ce qui est un signe inquiétant pour la Fed et les haussiers qui pensent que d'autres hausses de taux d'intérêt pourraient s'avérer nécessaires. L'indice global des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % sur le mois et de 3,7 % par rapport à l'année précédente, ce qui est supérieur aux prévisions de 0,3 % et de 3,6 %. L'IPC de base a augmenté de 0,3 % sur le mois et de 4,1 % sur 12 mois, conformément aux attentes. L'inflation statique pourrait amener la Fed à relever à nouveau ses taux si elle ne commence pas à baisser suffisamment. Pendant ce temps, l'attention des croisements avec la livre sterling se porte sur les données du marché du travail britannique : les signes récents d'une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi indiquent un nouveau ralentissement et soutiennent l'opinion de la Banque d'Angleterre selon laquelle elle en a probablement fini avec les augmentations de taux.
Les données sur la croissance des salaires en Australie ouvrent la session de l'APAC avant une série de données relatives à la Chine : production industrielle, ventes au détail et autres. L'inflation de l'IPC britannique va déterminer la direction des marchés obligataires pour la session européenne : permettra-t-elle de soutenir davantage que la Banque d'Angleterre a atteint ses taux maximums. C'est ensuite au tour des données sur l'inflation de l'IPP aux États-Unis, qui ont de nouveau surpris à la hausse la dernière fois. L'indice des prix à la production a augmenté de 0,5 % en septembre, après une hausse plus forte que prévu de 0,7 % en août.
L'attention passe aujourd'hui de l'inflation aux données sur l'emploi. Les chiffres de l'emploi en Australie donnent le ton pour la RBA, tandis qu'aux États-Unis, le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage sera analysé comme d'habitude pour détecter les signes de fissures dans un marché du travail remarquablement résistant. Quelques intervenants de la Fed, l'indice de la Réserve fédérale de Philadelphie sur le secteur manufacturier et les chiffres de la production industrielle américaine seront également à noter.
Fin de semaine calme : La déclaration d'intention de la RBNZ est à surveiller pour les taux de change du NZD. Les ventes au détail au Royaume-Uni offriront une certaine marge de manœuvre aux croisements avec la livre sterling et l'inflation de l'IPC final de la zone euro constituera bien sûr un certain intérêt. La session américaine dépendra des dernières données sur les permis de construire et les mises en chantier.
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