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Semaine à venir : Résultats des 7 Magnifiques, 2 rapports clés sur l'inflation
La saison des résultats bat son plein et la moitié des actions des 7 Magnifiques a publié des mises à jour. Microsoft, Alphabet et Tesla publient tous leurs résultats mardi. Plusieurs composantes du Dow Jones, telles que Visa, Verizon, Coca-Cola, ainsi que 3M, sont également à l'œuvre. Côté macroéconomique, la Banque du Canada se réunit, et nous recevrons de nouveaux rapports sur l'inflation aux États-Unis et au Japon au cours d'une semaine qui précède les réunions de juillet du FOMC et de la Banque du Japon.
Voici les principaux événements de la semaine :
Lundi 22 juillet : Rapport de résultats de Verizon
La semaine commence relativement doucement, les taux préférentiels chinois à 1 an et à 5 ans étant proches du seul événement notable du calendrier. Plus tard dans la semaine, les marchés se tourneront vers des données clés sur l'inflation et les résultats. Verizon, qui fait partie du Dow Jones, est la seule grande entreprise à publier ses résultats avant l'ouverture de Wall Street.
L'action Tesla s'est fortement redressée au deuxième trimestre et a progressé depuis le début de l'année. Les résultats peuvent-ils propulser l'action vers de nouveaux sommets ? Les données de livraisons n'ont pas été excellentes : leur baisse de 4,7 % au deuxième trimestre est la deuxième consécutive des ventes trimestrielles. Entre-temps, sa part dans les ventes de véhicules électriques aux États-Unis est tombée pour la première fois sous la barre des 50 %. Le BPA attendu avoisine les 0,06 $ pour un chiffre d'affaires de 24,6 milliards de dollars. Wells Fargo est sceptique quant à la poursuite de la reprise en faisant remarquer qu'elle a été « alimentée par des titres éblouissants, alors que la plupart des fondamentaux restent faibles ». Les analystes d'UBS ont rétrogradé le titre de « neutre » à « vendre » ; aucun signe que les gros investissements dans l'IA pourraient constituer un handicap à court terme : « Si l'enthousiasme du marché pour l'IA diminue, cela pourrait avoir un impact sur le multiple de TSLA ».
Entre-temps, l'enquête sur la confiance des consommateurs dans la zone euro, les ventes de logements existants aux États-Unis et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond sont attendus.
Mercredi 24 juillet : Réunion de politique générale de la Banque du Canada
Après une inflation plus faible que prévu en juin, la Banque du Canada pourrait poursuivre sa réduction de taux décidée en juin. L'IPC est tombé à 2,7 %, après sa surprise haussière en mai (2,9 %). L'allègement des pressions sur les prix pourrait amener la BC à procéder à une nouvelle réduction, bien que les composantes du logement restent plus élevées que ce que la Banque souhaiterait. Le gouverneur Tiff Macklem a déclaré qu'il était « raisonnable » de s'attendre à de nouvelles baisses des taux d'intérêt tant que l'inflation continuera à diminuer conformément aux prévisions de la banque centrale.
Ailleurs, nous surveillerons de près la série mensuelle d'enquêtes sur les indices PMI flash des services et de l'industrie manufacturière dans la zone euro, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Jeudi 25 juillet : Première donnée du PIB du deuxième trimestre aux États-Unis
Le relevé avancé du PIB américain au deuxième trimestre est le point fort de la journée. En effet, les marchés examinent dans quelle mesure les hausses de taux de la Fed affectent la croissance de la production. Le modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta estime la croissance du PIB au deuxième trimestre 2024 à 2,5 %, contre 2,0 % le 10 juillet. À ne pas manquer également : les commandes de biens durables et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis. En Europe, les marchés suivront de près la dernière enquête Ifo sur le climat des affaires en Allemagne.
Vendredi 26 juillet : Données sur l'inflation au Japon et aux États-Unis
Deux rapports essentiels sur l'inflation avant deux décisions clés des banques centrales. Les données de l'IPC de base de Tokyo seront suivies de près pour leur impact sur les croisements avec la JPY. Ensuite, il y aura une décision de la Banque du Japon la semaine suivante qui pourrait voir la banque centrale relever à nouveau ses taux. Les membres du conseil d'administration de la BoJ ont évoqué les arguments en faveur d'un relèvement étant donné que les risques d'inflation deviennent « plus perceptibles », selon un résumé des opinions émises lors de la réunion de juin.
Entre-temps, le rapport sur l'inflation PCE de base aux États-Unis – l'indicateur préféré de la Fed concernant la croissance des prix – est le dernier point de données important pour les décideurs politiques avant la décision du FOMC mercredi 31 juillet. Les marchés s'attendent actuellement à ce que la Fed fasse une pause et procède à une réduction en septembre.
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