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Semaine à venir : La Banque d'Angleterre et la RBA devraient relever leurs taux
La Banque d'Angleterre constitue la principale pièce maîtresse du marché des changes, les traders pariant sur une nouvelle hausse des taux de 50 points de base, bien qu'une forte baisse de l'inflation globale ait augmenté les chances que le comité de politique monétaire vote en faveur d'une hausse moins importante. La banque de réserve australienne devrait également relever ses taux. Les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis seront déterminants pour la perception de l'économie américaine par le marché et pour les prochaines mesures de la Fed. La saison des résultats se poursuit à un rythme soutenu, avec Apple en point d'orgue d'une nouvelle semaine chargée pour Wall Street.
Voici les principaux événements de la semaine :
Lundi
La semaine débute avec les données officielles de l'indice PMI de l'industrie manufacturière et des services pour la Chine. L'activité manufacturière s'est contractée pour le troisième mois consécutif en juin, tandis que le secteur des services a affiché le rythme d'expansion le plus faible de l'année, ce qui laisse supposer que la dynamique économique reste faible. Les données flash de l'inflation de l'IPC dans la zone euro sont également à surveiller dans le sillage de la décision de la BCE de la semaine dernière. Les traders seront attentifs à un nouveau ralentissement après que le taux d'inflation annuel de la zone euro a été de 5,5 % en juin 2023, soit une baisse par rapport au taux de 6,1 % enregistré en mai 2023.
Après avoir interrompu son cycle haussier en juillet, la Banque de réserve d'Australie (RBA) devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base à 4,35 %. L'inflation reste trop élevée pour les décideurs politiques, et il existe un large consensus sur le fait qu'il faudra au moins une nouvelle augmentation. Aux États-Unis, l'enquête ISM sur l'industrie manufacturière sera suivie de près, en particulier la composante « prix ». Les offres d'emplois JOLTS sont également à noter avant la publication de la masse salariale non agricole de vendredi.
Journée calme pour les données économiques. Il faudra surveiller le procès-verbal de la réunion de la BoJ à la recherche de signes de mouvement sur le contrôle de la courbe des taux et les chiffres de l'emploi de l'ADP. L'attention se portera mis sur les résultats. Qualcomm présentera un intérêt suite à son accord avec Meta sur le déploiement de modèles d'intelligence artificielle sur les téléphones et les ordinateurs l'année prochaine. Qualcomm affirme que cette technologie permettra des applications telles que des assistants virtuels intelligents. Les investisseurs seront impatients de savoir ce que cela pourrait impliquer pour les résultats à venir. Les résultats de Taylor Wimpey suscitent également l'intérêt du marché immobilier britannique.
Le ralentissement de l'inflation a amené les marchés à parier que la Banque d'Angleterre pourrait opter pour une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base seulement, alors que le comité de politique monétaire avait précédemment opté pour une autre hausse massive de 50 points de base. L'inflation de l'IPC global est retombée à 7,9 %, soit près d'un point de pourcentage de moins qu'en mai. Toutefois, l'inflation de base reste beaucoup trop élevée pour être confortable (6,9 %). Les rendements des gilts ont fortement baissé depuis le rapport sur l'inflation et la livre sterling a reculé : une hausse de 50 points de base enverrait un signal belliciste. Ailleurs, les traders surveillent les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis et l'indice PMI des services de l'ISM. L'indice PMI des services de Caixin en Chine est le point fort de la session asiatique. Les résultats d'Apple seront l'événement principal à Wall Street.
Parmi les points marquants de la session asiatique figurent la déclaration de politique monétaire de la RBA après la décision relative aux taux intervenue plus tôt dans la semaine et la Déclaration d'intention de la RBNZ. L'inflation de l'IPC suisse et les commandes industrielles allemandes ouvrent la session européenne, mais ce sont les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis qui constituent l'événement principal de la fin de la semaine. Le mois dernier, les principaux résultats du rapport NFP ont été décevants : les 209 000 nouveaux emplois créés constituaient le chiffre le plus faible depuis décembre 2020, même si les indicateurs globaux ne révèlent pas beaucoup de fissures sur le marché du travail. Les salaires restent également assez élevés.
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