Adelanto semanal: La posibilidad de una vacuna y las ganancias de Tesla en el punto de mira

Esta semana descubriremos si Tesla puede justificar su inmensa valoración con la publicación de sus resultados del segundo trimestre.

Ganancias del 2T de Tesla

Tesla (TSLA) ha experimentado un impresionante repunte en 2020, con un aumento del 270 % en lo que va de año. En los últimos 12 meses, sus acciones se han incrementado más de un 500 %, en lo que solo se puede describir como uno de los avances más extraordinarios de la historia corporativa. A lo largo de este periodo, el S&P 500 se anotó en torno a un 7 %. Las valoraciones están por las nubes y las acciones cotizan en los mismos múltiplos que las tecnológicas —y por un buen motivo, dirían algunos—, pero el interés por operar en corto sobre la acción (es decir, el porcentaje de acciones que se prestan a aquellos operadores que apuestan por una caída del mercado) es relativamente alto, ya que se encuentra en el 7,5 %.

Las acciones de Tesla se han disparado en el último año 

Sin embargo, esta semana nos centramos en lo importante, ya que Tesla publicará sus resultados financieros para el 2T de 2020. Probablemente, el próximo 22 de julio, la empresa anuncie, por cuarto trimestre consecutivo, beneficios, lo que le allanaría el camino para entrar en el S&P 500. Además, esto explicaría el último rally, ya que los fondos han resuelto que necesitarán tener un trozo del pastel.

Las acciones avanzaron hasta máximo históricos en torno a los 1800 $ tras el anuncio de la empresa de que produciría 90 650 vehículos en el segundo trimestre, un dato muy por encima de las estimaciones de la empresa y de las expectativas de Wall Street, que cifraban esta producción en 83 000 vehículos. Tesla ha logrado este aumento de producción gracias a la reapertura del complejo de Fremont y la planta Shanghái tras el cierre forzoso del primer trimestre a causa de la Covid. Además, el crecimiento de las ventas en China se evidenció en los casi 12 000 vehículos Model 3 vendidos en mayo. Otro de los impulsos a las acciones de Tesla vino del aumento de precio objetivo sobre las mismas por parte de Wedbush Securities desde 1000 $ hasta 1250 $, mientras que el escenario alcista le concedía un precio objetivo de 2000 $.

No hay consenso entre los analistas sobre Tesla… 

…pero los fondos de inversión libre han aumentado sus participaciones.

Esta semana, también estaremos pendientes de los resultados de Microsoft, Coca-Cola y Unilever.

Los resultados de la vacuna de AstraZeneca y Oxford University

La esperanza de lograr una vacuna sigue apuntalando el sentimiento del mercado de renta variable, a pesar de los indicios de una recuperación más lenta que el crecimiento en forma de «V» que todo el mundo esperaba. Gran parte de esta esperanza se localiza en una vacuna en estudio desarrollada por AstraZeneca y Oxford University, cuyos resultados de los ensayos clínicos de fase I se publicarán el lunes y podrían marcar la pauta para el resto de la semana en los mercados de renta variable.

Asimismo, observaremos cómo responden las acciones de AstraZeneca, las cuales experimentaron un fuerte repunte este año, erigiéndose como la principal acción del FTSE 100.

Datos económicos fundamentales

Como es habitual, el jueves esperamos los últimos datos sobre las solicitudes de prestaciones por desempleo iniciales y continuas de EE. UU., los cuales nos ayudarán a vislumbrar el ritmo de la reapertura y la recuperación económicas.

El viernes, se publicarán las ventas minoristas registradas en junio en Reino Unido, las cuales se espera que mejoren tras un holgado repunte del 12 % en mayo, al que le precedió un descenso del 18 % en abril, en pleno auge de la pandemia.

Ese mismo viernes, también conoceremos los avances de los PMI de la zona del euro, que hace un mes reflejaron un crecimiento moderado. Los PMI, al ser índices de difusión, se encuentran particularmente condicionados por la velocidad y la magnitud de la contracción económica. Por lo tanto, aunque puedan experimentar un crecimiento en forma de «V», no significa que la recuperación vaya a seguir el mismo camino. Los PMI solo se centran en la opinión de los encuestados acerca de si la situación ha mejorado o empeorado con respecto al mes anterior, por lo que ofrecen una instantánea bastante incompleta acerca de la actividad económica en época de crisis. Si el índice se sitúa por encima de 50, la situación es mejor que el mes anterior, un nivel que, a día de hoy, es fácil de alcanzar.

Lo más destacado en XRay esta semana

Descubra toda la programación de formación y los análisis del mercado financiero.

07.15 UTC Daily European Morning Call
17.00 UTC 20-Jul Blonde Markets
From 15.30 UTC 21-Jul Weekly Gold, Silver, and Oil Forecasts
14.45 UTC 23-Jul Master the Markets with Andrew Barnett
17.00 UTC 23-Jul Introduction to Currency Trading – Is it For Me?

Top Earnings Reports this Week

Here are some of the biggest earnings reports scheduled for this week:

After-Market 20-Jul IBM – Q2
07.00 GMT 21-Jul UBS – Q2
Pre-Market 21-Jul Coca-Cola Co – Q2
Pre-Market 21-Jul Philip Morris – Q2
Pre-Market 22-Jul Biogen – Q2
After-Market 22-Jul Tesla – Q2
After-Market 22-Jul Microsoft – Q2
After-Market 22-Jul Gilead Sciences – Q2
07.00 GMT 23-Jul Unilever – Q2
Pre-Market 23-Jul AT&T – Q2
Pre-Market 23-Jul Twitter – Q2
After-Market 23-Jul Intel – Q2
23-Jul Southwest Airlines – Q2
Pre-Market 24-Jul Verizon – Q2
Pre-Market 24-Jul American Express – Q2

Key Events this Week

Watch out for the biggest events on the economic calendar this week:

01.30 GMT 21-Jul RBA Monetary Policy Meeting Minutes
02.30 GMT 21-Jul RBA Governor Lowe Speech
12.30 GMT 21-Jul Canada Retail Sales
00.30 GMT 22-Jul Japan Flash Manufacturing PMI
01.30 GMT 22-Jul Australia Retail Sales
12.30 GMT 22-Jul Canada CPI
14.30 GMT 22-Jul US EIA Crude Oil Inventories
06.00 GMT 23-Jul German GfK Consumer Climate
12.30 GMT 23-Jul US Weekly Jobless Claims
14.30 GMT 23-Jul US EIA Natural Gas Storage
06.00 GMT 24-Jul UK Retail Sales
07.15-08.00 GMT 24-Jul Flash Eurozone Services, Manufacturing PMIs
08.30 GMT 24-Jul Flash UK Services, Manufacturing PMIs
13.45 GMT 24-Jul US Flash Manufacturing PMI

Adelanto semanal: Mayor presión sobre el RBA para dar el paso al terreno negativo; altas expectativas en torno al ISM de EE. UU.

Esta semana sabremos si las ventas minoristas en la zona del euro seguirán la arrasadora estela prevista para Alemania; también si el Índice no manufacturero del ISM de EE. UU. retomará la senda del crecimiento, a pesar de las expectativas; y si la presión en torno al RBA para que lleve los tipos de interés a terreno negativo va o no en aumento.

Siga leyendo para descubrir el exhaustivo análisis de los acontecimientos clave que no debe perder de vista esta semana.

Zona del euro: confianza y ventas minoristas

La confianza de los inversores en la zona del euro mejoró el mes pasado, aunque el índice Sentix aumentó del -41,8 al -24,8, un incremento inferior al repunte previsto hasta el -22,5.

Aún así, supuso una sólida subida después de que en mayo el índice se mantuviera prácticamente en los mismos niveles. Además, las perspectivas de los actores del mercado son mucho más halagüeñas que antes. Desde entonces, nos han llegado muchos datos positivos con respecto a los PMI y a las previsiones de unas ventas minoristas aplastantes, las cuales, en mayo, crecieron un 13,9 % en el mes —frente al 3,9 % que auguraban las expectativas—. Este repunte podría traducirse en otro aumento en la confianza cuando se publiquen los datos actualizados este lunes.

Los datos de ventas minoristas de la zona del euro también se publicarán el lunes. Se prevé que este parámetro aumente un 7,8 % en el mes, tras el descenso del 11,7 % de mayo.

Posible vuelta al crecimiento del Índice no manufacturero del ISM en EE. UU.

La semana pasada, el Índice no manufacturero del ISM estadounidense arrasó las expectativas con un sorprendente retorno a la senda del crecimiento. Los economistas previeron que el índice se recuperara hasta el 49,5 —rozando el nivel de 50 puntos, que indica que el sector se ha mantenido estable—. Sin embargo, el índice repuntó hasta los 52,6 puntos, puesto que la mayoría de los sectores contemplados registraron ganancias, con mejoras en los parámetros de empleo, producción y nuevos pedidos.

Esta semana, el índice no manufacturero previsiblemente aumente desde 45,4 hasta los 49 puntos, aunque visto el vigor de su homólogo manufacturero, los mercados esperarán una lectura por encima de 50, así como un afianzamiento de las esperanzas en torno a una recuperación rápida de la economía del país.

Los mercados apuestan por un recorte de tipos del Banco de la Reserva de Australia

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo los tipos de interés en el 0,25 % en la última reunión de políticas. Según el ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures, el mercado descuenta una posibilidad del 60 % de que el RBA recorte los tipos al 0 % en la siguiente reunión del organismo. Este recorte supondría llevar los tipos a terreno negativo, algo a lo que los legisladores se han opuesto.

Sin embargo, la presión para el banco central va en aumento, tras detectarse brotes localizados de casos de coronavirus que han llevado al gobierno a imponer confinamientos en ciertas áreas de Melbourne. Si los casos llegaran a aumentar obstaculizar la recuperación económica de Australia, lo que obligaría al RBA a lanzar más estímulos.

Beneficios corporativos: Paychex y Walgreens Boots Alliance

Se prevé que Paychex anuncie unos beneficios de 0,61 $ por acción para el trimestre finalizado en mayo de 2020, un 3,1 % menos que en el mismo periodo del año anterior. Según las proyecciones, los ingresos serán un 7 % inferiores con respecto al 4T del ejercicio fiscal anterior en 911 millones de dólares. La acción ha fluctuado en gran medida a la par que el S&P 500 en el año, aunque, desde las ventas masivas de marzo, Paychex ha tenido dificultades para recuperarse de las pérdidas con la misma rapidez, dejándose un 10 % en lo que va de año en comparación con el -4 % del S&P 500.

Las acciones de Walgreens Boots Alliance han registrado un aumento del 11 % desde el mínimo alcanzado este año, aunque su cotización sigue siendo más de un 30 % inferior en lo que llevamos de año. Según el análisis de Thompson Reuters, la calificación media de la acción entre 21 analistas es «Mantener». Puede descargarse el informe completo desde la pestaña de Estadísticas clave en la plataforma. La previsión de beneficios para el 3T se publicará antes de la apertura del mercado el 9 de julio.

Las solicitudes de subsidios por desempleo semanales en EE. UU. siguen en el punto de mira

Los datos semanales de las solicitudes de subsidios por desempleo en EE. UU. se mantienen aferrados a sus niveles más altos en las últimas semanas, a pesar de haber descendido de manera significativa de su máximo histórico de 6,6 millones registrado el 5 de abril. Sin embargo, a pesar de que las solicitudes de subsidios siguen defraudando las expectativas, el número de solicitudes ha descendido ligeramente por encima de lo previsto; aunque 19,5 millones de solicitudes sigue siendo una cifra bastante elevada y muestra lo mucho que falta para poder volver a unos niveles de empleo similares a los normales.

Los últimos datos se publicarán el jueves.

Lo más destacado en XRay esta semana

Descubra toda la programación de formación y los análisis del mercado financiero.

07.15 UTC Daily European Morning Call
20.00 UTC 06-Jul 10 Trading Rules to Live By
From 15.30 UTC 07-Jul Weekly Gold, Silver, and Oil Forecasts
17.00 UTC 08-Jul Blonde Markets
09.00 UTC 09-Jul How to Use the 200-day Moving Average Indicator

 

Acontecimientos económicos clave

No se pierda las principales citas del calendario económico de esta semana:

08.30 UTC 06-Jul Eurozone Sentix Investor Confidence Index
09.00 UTC 06-Jul Eurozone Retail Sales
14.00 UTC 06-Jul US ISM Nonmanufacturing
14.30 UTC 06-Jul CA BOC Business Outlook Survey
04.30 UTC 07-Jul RBA Official Cash Rate Decision
06.00 UTC 07-Jul German Industrial Production
Pre-Market 07-Jul Paychex – Q4 2020
After-Market 07-Jul Levi’s – Q2 2020
05.00 UTC 08-Jul Japan Eco Watchers Survey
14.30 UTC 08-Jul US EIA Crude Oil Inventories
08-Jul FirstGroup – Q4 2020 (Preliminary)
Pre-Market 09-Jul Walgreens Boots Alliance – Q3 2020
12.30 UTC 09-Jul US Weekly Jobless Claims
14.30 UTC 09-Jul US EIA Natural Gas Storage
12.30 UTC 10-Jul Canada Employment Change & Unemployment Rate

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