Adelanto semanal: Inflación de la Eurozona, reunión de la Fed, resultados de Apple

Llega una semana intensa para los mercados, ya que la temporada de ganancias continúa con los reportes de algunos de los 7 Magníficos: Microsoft, Meta, Apple y Amazon.

Además, se darán a conocer varios datos económicos de la Eurozona y de EE. UU., junto con decisiones sobre tasas de interés del Banco de Japón, de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra.

Estos son los eventos clave de la semana:

Lunes 29 de julio: Ventas minoristas en Alemania

La semana arranca despacio con la publicación de los datos mensuales de ventas minoristas de Alemania, que será casi el único evento destacado de la jornada. Más adelante en la semana, los mercados centrarán su atención en algunos datos de inflación clave y en las ganancias de algunos de los 7 Magníficos: Microsoft, Meta Platforms, Apple y Amazon.

Ganancias: McDonald's (MCD)

Martes 30 de julio: IPC de Alemania, ofertas de empleo JOLTs

El martes se anunciará un conjunto de datos económicos europeos, con Francia e Italia presentando sus cifras del PIB. España también aportará sus datos de IPC y PIB mensuales y anuales, pero parece que los mercados estarán más concentrados en el PIB de Alemania, así como en la cifra para la Eurozona. Informes recientes sugieren que el crecimiento podría estar desacelerándose, algo que parece coincidir con lo señalado por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en una conferencia de prensa de la semana pasada.

Microsoft será el primero de los 7 Magníficos en presentar resultados esta semana. Esto se da después de que Apple y Alphabet no lograran cumplir con las expectativas y afectaran los futuros de las acciones en EE. UU.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. también publicará su encuesta de ofertas de empleo JOLTs para junio. En mayo, las vacantes reportadas fueron de 8,14 millones.

Ganancias: Microsoft (MSFT), Merck&Co (MRK)

Miércoles, 31 de julio: Inflación de la Eurozona, BoJ, decisiones de tasas de interés de la Fed

El Banco de Japón anunciará su decisión sobre tasas de interés en las primeras horas del día. Esta podría ser una semana crucial para el yen japonés, ya que la debilidad del USD/JPY ha sido un punto clave para los responsables de políticas en los últimos meses. El viernes 19 de julio, el gobierno japonés modificó sus previsiones de crecimiento para el año fiscal que termina en marzo de 2025, pasando desde 1,3 % hasta 0,9 %. A pesar de las previsiones de crecimiento más débiles, siguen circulando rumores sobre un posible aumento de tasas del BoJ.

En Europa, el evento central del miércoles será la publicación de los datos del IPC de la Eurozona.

La Fed completará las principales noticias económicas del día, y los mercados anticipan que el banco central de EE. UU. mantendrá su tasa de interés de referencia sin cambios en el rango de 5,25 % - 5,50 % durante su reunión del 30 y 31 de julio. Sin embargo, la próxima declaración de política podría incluir cambios a las perspectivas económicas, lo que podría preparar el terreno para un recorte de tasas en septiembre.

Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, sigue a Microsoft como la segunda gran empresa tecnológica en presentar resultados esta semana.

Ganancias: Meta Platforms (META)

Jueves, 1 de agosto: Decisión de tasas de interés del BoE, resultados de Apple y Amazon

El Banco de Inglaterra (BoE) se reunirá el 1 de agosto para anunciar sus próximos pasos respecto a las tasas de interés. El BoE también presentará sus últimas previsiones de inflación y crecimiento en su Informe de Política Monetaria.

En las últimas semanas, las expectativas de tasas de interés en el Reino Unido han variado notablemente, llegando a haber incluso especulaciones sobre un posible recorte (que sería el primero desde 2020). Actualmente, el mercado anticipa alrededor de un 50 % de probabilidad de un recorte de tasas en esta reunión, con más de 1,5 recortes ya reflejados para el resto de 2024.

Apple y Amazon serán el tercer y cuarto miembros de los 7 Magníficos en reportar sus ganancias esta semana.

Ganancias: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Intel (INTL)

Viernes, 2 de agosto: Nóminas no agrícolas de EE. UU.

El informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. se publicará el viernes. Según investigadores de Danske Bank, los mercados están cada vez más convencidos de que la Fed recortará las tasas este año, impulsados por recientes señales de un reajuste en el mercado laboral. Aunque en junio las nóminas no agrícolas aumentaron en 206 000, superando el consenso de estimaciones de 190 000, al igual que la cifra de 218 000 del mes anterior, otros aspectos del informe sugieren una tendencia de enfriamiento.

El presidente de la Fed, Powell, coincidió con este análisis, señalando que el mercado laboral no está más tenso que en los niveles previos a la pandemia, recordando que en ese momento las condiciones eran muy buenas.

Los gigantes del petróleo y la energía, Exxon Mobil y Chevron, completan hoy los informes de ganancias más destacados.

Ganancias: Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX)

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