Adelanto semanal:  Apple encabeza las ganancias de las grandes tecnológicas, presupuesto del Reino Unido y nóminas no agrícolas

Los inversores estarán atentos a las compañías de siempre, las cuales podrían impulsar el mercado bursátil. Será una semana intensa para los resultados de las grandes tecnológicas, con Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta programadas para reportar. Hasta el momento, cerca de una quinta parte del S&P 500 ha reportado sus resultados. El beneficio por acción (BPA) promedio del 5 % hasta ahora ha sido decente, mientras que el sentimiento corporativo ha mejorado a un máximo histórico, y las menciones de una demanda débil han caído a mínimos de dos años. Por otro lado, todas las miradas estarán puestas en la nueva ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, y en un posible cambio en las perspectivas fiscales del Reino Unido. El presupuesto de la isla está programado para el miércoles. Los datos de empleo de EE. UU. también serán de importancia, junto con la lectura avanzada del PIB del tercer trimestre y la inflación PCE subyacente.

Estos son los eventos clave de la semana:

Lunes, 28 de octubre: Elecciones en Japón

Las elecciones para la cámara baja de Japón serán una prueba significativa para el nuevo primer ministro, Shigeru Ishiba, quien convocó la elección adelantada para solidificar su posición en el Partido Liberal Democrático gobernante. Dado que el resultado es incierto, podría haber cierta volatilidad en las acciones japonesas y en el yen. Ishiba ha tomado un rumbo diferente al de su predecesor, ya que opta por comentar explícitamente sobre la política monetaria. Después de una reunión con el gobernador del Banco de Japón, Ishiba provocó una caída agresiva del yen al decir: «No creo que estemos en un entorno que requiera aumentar más las tasas de interés».

Ganancias: Ford (F)

Martes, 29 de octubre: Resultados de Alphabet

Los favoritos de Trump reportan sus ganancias: McDonald’s, Pfizer, Visa y Snap. Sin embargo, el principal atractivo será Alphabet. Los analistas esperan una ganancia de 1,83 $ por acción, lo que sería un aumento del 18,1 % respecto al 1,55 $ por acción reportados en el trimestre del año anterior. En el año fiscal 2024, se espera que el BPA sea de 7,64 $; un aumento del 31,7 % respecto al 5,80 $ en el año fiscal 2023. El crecimiento del BPA para 2025 se espera en torno al 13 %. De igual forma, la confianza del consumidor del Conference Board y las ofertas de trabajo JOLTS brindarán el contexto macro para los eventos del día.

Ganancias: McDonald’s Corp (MCD), PayPal Holdings (PYPL), Pfizer (PFE), Alphabet (GOOGL), Advanced Micro Devices (AMD), Snap (SNAP), Visa (V)

Miércoles, 30 de octubre: Presupuesto del Reino Unido, resultados tecnológicos de EE. UU.

Será un día intenso para los resultados de EE. UU., con Microsoft y Meta entre los grandes nombres tecnológicos programados para reportar. Los inversores también recibirán actualizaciones de las criptomonedas Coinbase y MicroStrategy. En el frente de los datos económicos, la sesión asiática presentará los últimos datos de inflación de Australia, que ofrecerán pistas sobre cuándo y cómo se moverá el Banco de la Reserva. De igual forma, se reportarán los datos de inflación de Alemania, que probablemente confirmarán la tendencia de desinflación en dicho país. De vuelta en EE. UU., los mercados esperarán la lectura avanzada del PIB del tercer trimestre, junto con el informe de empleo no agrícola de ADP.

Este también será el día del presupuesto en el Reino Unido. Puedes esperar cambios en las reglas de endeudamiento, mientras la nueva ministra de Finanzas encuentra una manera de invertir para el crecimiento. Los cambios fiscales y otras regulaciones podrían afectar a los gilts, la libra esterlina y el mercado bursátil del Reino Unido.

Ganancias: Caterpillar (CAT), Eli Lilly (LLY), Coinbase (COIN), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), MicroStrategy (MSTR), Starbucks (SBUX)

Jueves, 31 de octubre: Ganancias de Apple

La reunión de política de dos días del Banco de Japón (BoJ) concluirá pocos días después de las elecciones anticipadas. El BoJ terminó con las tasas negativas en marzo y las volvió a aumentar en julio. Sin embargo, con una inflación rondando el 2 %, se considera que no tiene prisa por subir las tasas rápidamente. Los mercados estarán atentos a las perspectivas de precios y crecimiento en el informe trimestral del BoJ, lo que podría ofrecer pistas sobre lo que hará en el futuro.

Mientras tanto, no te pierdas las estimaciones preliminares de inflación del IPC de la Eurozona, que probablemente confirmarán que el BCE mantendrá su sesgo de flexibilización. Entre otros datos relevantes estarán la inflación PCE subyacente de EE. UU., junto con las últimas solicitudes de desempleo y el índice de costos laborales.

Este día, las ganancias de Apple serán el evento principal para los mercados de acciones. Se pronostica un BPA de 1,55 $ sobre ingresos de 94 230 millones de dólares. Cabe resaltar que los analistas de Morgan Stanley fueron cautelosos antes del informe de ganancias: «Esperamos que Apple registre un fuerte aumento en los ingresos y beneficios del tercer trimestre de septiembre, liderado por la solidez del ciclo tardío del iPhone 15. No obstante, en la empresa pronostican ingresos del cuarto trimestre de diciembre (125 000 millones de dólares, o un crecimiento interanual del 4,5 %) y un BPA de 2,36 $, lo que es entre un 1-2 % por debajo de las previsiones de Wall Street. Esto, de manera conservadora, incorpora una perspectiva de ventas de iPhone más baja». Aun así, a pesar de que la situación a corto plazo es «desafiante», Apple se mantiene como «selección principal» entre los analistas.

Ganancias: Mastercard (MA), Merck & Co (MRK), Uber (UBER), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Intel Corp (INTC)

Viernes, 1 de noviembre: Nóminas no agrícolas

La fortaleza del mercado laboral de EE. UU. ha llevado a los mercados a esperar un ritmo más lento de flexibilización por parte de la Fed. Pero ¿se mantendrá esta postura antes de las elecciones? Las nóminas no agrícolas crecieron en 254k en septiembre, muy por encima de los 150k esperados, mientras que también hubo revisiones al alza en julio y agosto. Los salarios se consolidaron al 4,0 % desde un crecimiento anual del 3,9 %. Sin embargo, la reacción del mercado ha parecido centrarse en la tasa de desempleo. El desempleo cayó al 4,1 %. En agosto, esto provocó la llamada «Regla Sahm»: cuando el desempleo aumenta medio punto porcentual desde el mínimo de los 12 meses anteriores, es señal de una posible recesión. Esto llevó a una caída en los mercados de acciones.

Ganancias: Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM)

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