Adelanto semanal: Llegan las ganancias de Apple mientras se espera que la Fed mantenga las tasas

La temporada de ganancias continúa en Wall Street con informes de Amazon y Apple entre los eventos destacados. También hay una mezcla de componentes del índice Dow Jones, grandes farmacéuticas y empresas relacionadas con criptomonedas que publicarán sus informes para esta semana.

En el frente macroeconómico, el miércoles se espera que la Reserva Federal mantenga estables las tasas, pero probablemente establecerá las probabilidades de una reducción en junio (las cuales han disminuido en las últimas semanas). El viernes, los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. son el principal evento económico.

Estos son los eventos clave de la semana:

Lunes, 29 de abril: Datos de inflación alemana

Es posible que los mercados asiáticos estén un poco más tranquilos de lo habitual con un feriado bancario japonés. Por otro lado, el foco en la sesión europea serán los últimos datos de inflación alemana. El IPC se situó en +2,2 % en marzo de 2024, bajando del +2,5 % en febrero y +2,9 % en enero.

La tasa de inflación en marzo fue la más baja desde mayo de 2021. La caída de los precios de la energía, que disminuyeron un 2,7 % interanual en marzo, está impactando favorablemente los datos. Los datos más recientes del IPP también fueron prometedores, con un -2,9 % en marzo. Los datos de inflación continúan indicando que el Banco Central Europeo recortará las tasas en junio.

Ganancias: MicroStrategy (MSTR)

Martes, 30 de abril: PMIs de China, inflación del IPC en la zona euro

Los mercados asiáticos arrancan con nuevos PMIs de China. La encuesta manufacturera volvió a repuntar por primera vez desde septiembre después de cinco meses consecutivos de contracción.

La encuesta subió a 50,8, su mejor resultado en un año, en medio de señales de una recuperación que se va consolidando lentamente en la segunda economía más grande del mundo. No obstante, el Buró Nacional de Estadísticas de China advirtió que las empresas todavía sufren de «demanda de mercado insuficiente». De igual forma, la encuesta de servicios también se expandió.

Después vienen los datos de inflación del IPC de la zona euro para abril, los cuales podrían estabilizarse después de descender al 2,4 % en marzo desde el 2,6 % en febrero. Por otro lado, el índice de costos de empleo de EE. UU. ofrecerá una guía sobre los niveles de productividad, mientras que los comerciantes también podrían estar atentos al PMI de Chicago, el PIB de Canadá y los informes de confianza del consumidor de CB.

Ganancias: 3M (MMM), Coca-Cola (KO), Eli Lilly (LLY), McDonald’s (MCD), Starbucks (SBUX), Advanced Micro Devices (AMD), Amazon (AMZN), Pinterest (PINS)

Miércoles, 1 de mayo: Reunión de política de la Reserva Federal

Los feriados del Día del trabajo mantendrán la liquidez un poco baja en algunos lugares. Aun así, hay muchos datos provenientes de EE. UU. que quizás te interesen. La Reserva Federal mantendrá las tasas de interés, pero es posible que dé pistas sobre lo que hará a continuación. Los mercados han descartado casi por completo un recorte en junio y ahora ven la posibilidad de que el próximo movimiento de la Fed sea una subida.

Los mercados escucharán atentamente lo que Jay Powell tiene que decir sobre si aún se espera que las tasas se reduzcan tres veces este año. Una serie de datos económicos precede a la declaración de la reunión: empleo ADP, PMI manufacturero ISM y vacantes de empleo JOLTS, entre ellos. Más tarde, se esperan datos de empleo de Nueva Zelanda.[Text Wrapping Break]

Ganancias: Barrick Gold (GOLD), Mastercard (MA), Pfizer (PFE), Etsy (ETSY), Qualcomm (QCOM)

Jueves, 2 de mayo: Resultados de Apple

Hoy todo gira en torno a los resultados de Apple, con el enfoque en las ventas en China y qué nuevos productos están previstos para el 7 de mayo.

Las ventas de iPhones cayeron un 19,1 % en los primeros tres meses del año, según datos de Counterpoint Research, que también informó que el rival chino Huawei experimentó un aumento del 69,7 % en las ventas de smartphones en el país. Las acciones de Apple han caído alrededor del 10 % este año y recientemente rompieron los mínimos de octubre de 2023.

Los analistas han mostrado cautela respecto a las ganancias de Apple, con Barclays señalando: «No anticipamos sorpresas en las ganancias de Apple para el primer trimestre. Esperamos que las proyecciones para el segundo trimestre no cumplan las estimaciones del mercado debido a la disminución de la demanda de hardware, lo que continuaría una tendencia de varios trimestres para AAPL».

Morgan Stanley también indicó que la protección de ingresos para junio será modesta y bajó su precio objetivo para la acción a 210 USD desde 220 USD.

Ganancias: Apple (AAPL), Moderna (MRNA), Novo Nordisk (NVO), Block (SQ), Coinbase (COIN)

Viernes, 3 de mayo: Día de empleos en EE. UU.

¡Es el día de empleos! Será un día importante para los mercados de tasas después de la reunión de la Fed, por lo que podría generar cierta volatilidad. Hasta ahora, el mercado laboral ha permanecido muy fuerte y sigue actuando como un disuasivo para los planes de la Fed de recortar las tasas.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 303 000 en marzo, superando las expectativas de una ganancia de 200 000, aunque la lectura de 275k de febrero fue revisada a la baja a 200k. El desempleo y el crecimiento salarial se moderaron ligeramente. El informe pospuso las expectativas para el primer recorte de tasas de la Fed, permitiendo que el dólar extendiera su alza.

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