الأسبوع المقبل: آمال اللقاح وأرباح Tesla في محور الاهتمام

 

يحدث هذا الأسبوع – هل يمكن أن تفعل Tesla ما يكفي لأن تبرر تقييمها الهائل بإعلان أرباحها للربع الثاني؟

أرباح Tesla للربع الثاني

حظيت Tesla (TSLA) بارتفاع مذهل في قيمة أسهمها في عام 2020، مرتفعة بنسبة 270% منذ بداية العام حتى تاريخه. ارتفع السهم بأكثر من 500% في الإثني عشر شهرًا الأخيرة فيما لا يمكن أن يوصف إلا بواحد من أروع التحولات في تاريخ الشركات. خلال تلك الفترة كسب S&P 500 حوالي 7%. التقييمات خارج النافذة والسهم يتداول على مضاعفات التكنولوجيا – قد يقول البعض لسبب وجيه، غير حيازة السهم على المكشوف – نسبة الأسهم المُعارة للمتداولين الذين يراهنون على أن السهم سيهبط – تبقى عالية نسبيًا عند 7.5%.

اسهم Tesla ارتفع في العام الماضي 

لكن الأمر يعود للأساسيات هذا الأسبوع مع إصدار Tesla لنتائجها المالية للربع الثاني من 2020. ستصدر الشركة على الأرجح تقرير بأرباح للربع الرابع على التوالي يوم 22 يوليو، وهو ما سيمهد الطريق أمامها لتدخل S&P 500، وقد يفسر الارتفاع الأخير في قيمة الأسهم مع قرار الصناديق أنها ستحتاج لامتلاك بعضًا منها.

اندفع السهم إلى أعلى ارتفاع له على الإطلاق قريبًا من 1،800 دولار بعد أن قالت الشركة أنها سلمت 90،650 مركبة في الربع الثاني، متقدمة كثيرًا عن كل من توقعات الشارع، وما خططت له الشركة بعدد 83،000 مركبة. لقد رفعت الشركة بنجاح من إنتاجها في موقعها في فريمونت وعاد أيضًا مصنع شنغهاي للعمل بعد أن أُجبر على الإغلاق في الربع الأول بسبب كوفيد. مبيعات الصين عادت من حيث توقفت مع بيع Tesla حوالي 12،000 من طراز 3S في مايو. ارتفع السهم أيضًا بعد أن رفعت Wedbush Securities هدفها السعري على السهم إلى 1،250 دولار من 1،000 دولار، بينما حصل السيناريو الارتفاعي على هدف سعري بقيمة 2،000 دولار.

ويبقى المحللون منقسمون حول Tesla… 

…لكن صناديق التحوط كان تزيد من أرصدتها

أرباح أخرى تجب مشاهدتها هذا الأسبوع تأتي من Microsoft وCoca-Cola وUnilever.

نتائج لقاح AstraZeneca وجامعة Oxford

تواصل الآمال بإنتاج لقاح دعم مزاج سوق الأسهم، بالرغم من علامات التعافي الأبطأ من انتعاش على شكل حرف V الذي أمل فيه الجميع. تعلقت الكثير من الآمال على لقاح مرشح تُطوره AstraZeneca وجامعة Oxford – ومن المقرر أن تظهر نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية يوم الإثنين، وقد تحدد الاتجاه العام في سوق الأسهم لباقي الأسبوع.

ترقب أيضًا تفاعل في أسهم AstraZeneca، والتي ارتفعت قيمتها كثيرًا هذا العام حتى صارت أكبر سهم في FTSEF 100.

بيانات اقتصادية للمشاهدة

كما هو الحال دائمًا يوم الخميس نتوقع صدور تحديث هام من الولايات المتحدة يساعد على إظهار سرعة إعادة الفتح والتعافي الاقتصادي في صورة مطالبات البطالة الأسبوعية المبدئية والمستمرة.

لدينا يوم الجمعة مبيعات تجزئة المملكة المتحدة لشهر يونيو، ومن المتوقع أن تُظهر تحسنًا بعد انتعاش صحي بلغ 12% في مايو جاء بعد الهبوط الذي بلغ -18% في أبريل في ظل الغلق الكامل.

يشهد الجمعة أيضًا إصدار أحدث تقارير مؤشرات مديري المشتريات الموجزة لمنطقة اليورو، والتي أظهرت انتعاشًا جيدًا في الشهر الماضي. تواجه مؤشرات مديري المشتريات، وهي مؤشرات انتشار، بوجه خاص تحديات من سرعة وحجم التقلص الاقتصادي. لذا، بينما قد تحقق التقارير شكل حرف V، لا يعني هذا أن التعافي يأخذ شكل حرف V. لا تسأل مؤشرات مديري المشتريات إلا حول ما إذا كان المشاركون في الاستقصاء يظنون الأمور أفضل أم أسوأ من الشهر الماضي، لذا يعطون صورة غير مثالية على الإطلاق للنشاط الاقتصادي في أوقات الأزمات. أي قراءة تتجاوز 50 تخبرنا أن الأمور أفضل من الشهر الماضي، وهو ما لا يمثل في الوقت الحالي سقفًا عاليًا للتوقعات يصعب تجاوزه.

تسليط الضوء على XRay هذا الأسبوع

اقرأ كامل الجدول الزمني لتحليل السوق المالي والتدريب عليه.

07.15 UTC Daily European Morning Call
17.00 UTC 20-Jul Blonde Markets
From 15.30 UTC 21-Jul Weekly Gold, Silver, and Oil Forecasts
14.45 UTC 23-Jul Master the Markets with Andrew Barnett
17.00 UTC 23-Jul Introduction to Currency Trading – Is it For Me?

Top Earnings Reports this Week

Here are some of the biggest earnings reports scheduled for this week:

After-Market 20-Jul IBM – Q2
07.00 GMT 21-Jul UBS – Q2
Pre-Market 21-Jul Coca-Cola Co – Q2
Pre-Market 21-Jul Philip Morris – Q2
Pre-Market 22-Jul Biogen – Q2
After-Market 22-Jul Tesla – Q2
After-Market 22-Jul Microsoft – Q2
After-Market 22-Jul Gilead Sciences – Q2
07.00 GMT 23-Jul Unilever – Q2
Pre-Market 23-Jul AT&T – Q2
Pre-Market 23-Jul Twitter – Q2
After-Market 23-Jul Intel – Q2
23-Jul Southwest Airlines – Q2
Pre-Market 24-Jul Verizon – Q2
Pre-Market 24-Jul American Express – Q2

Key Events this Week

Watch out for the biggest events on the economic calendar this week:

01.30 GMT 21-Jul RBA Monetary Policy Meeting Minutes
02.30 GMT 21-Jul RBA Governor Lowe Speech
12.30 GMT 21-Jul Canada Retail Sales
00.30 GMT 22-Jul Japan Flash Manufacturing PMI
01.30 GMT 22-Jul Australia Retail Sales
12.30 GMT 22-Jul Canada CPI
14.30 GMT 22-Jul US EIA Crude Oil Inventories
06.00 GMT 23-Jul German GfK Consumer Climate
12.30 GMT 23-Jul US Weekly Jobless Claims
14.30 GMT 23-Jul US EIA Natural Gas Storage
06.00 GMT 24-Jul UK Retail Sales
07.15-08.00 GMT 24-Jul Flash Eurozone Services, Manufacturing PMIs
08.30 GMT 24-Jul Flash UK Services, Manufacturing PMIs
13.45 GMT 24-Jul US Flash Manufacturing PMI

الأسبوع المقبل: تزايد الضغط على بنك الاحتياطي الأسترالي، للتحول إلى السالب، وآمال مرتفعة بشأن ISM الأمريكي

يحدث هذا الأسبوع – هل يمكن لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو اتباع خطى ألمانيا في تحطيم التوقعات، هل يعود المؤشر غير الصناعي الأمريكي من ISM للنمو على عكس التوقعات، وهل يدفع الضغط الذي يرزح تحته بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة نحو المنطقة السالبة؟

اقرأ تحليلك الكامل للأحداث الرئيسية التي تستحق المشاهدة هذا الأسبوع.

ثقة منطقة اليورو ومبيعات تجزئتها

تحسنت ثقة المستثمر في منطقة اليورو في الشهر الماضي، بالرغم من عدم تحقيق مؤشر Sentix التوقعات بزيادة من -41.8 إلى -24.8 مقابل توقعات بالنهوض إلى -22.5.

هذا الأمر ما زال يمثل ازدهارًا قويًا بعد تحرك مؤشر مايو بصعوبة، وبعد أن أبلغ المشاركون عن تطلعات أكثر إيجابية مما سبق. منذ ذلك الحين صار لدينا الكثير من البيانات الإيجابية فيما يتعلق بمؤشرات مديري المشتريات ومبيعات التجزئة الألمانية المحطمة للتوقعات، والتي نمت 13.9% في شهر مايو، مقابل توقعات بنسبة 3.9%، وهو ما قد يُحرض على حدوث ارتفاع آخر في الثقة حين تنشر القراءة التالية يوم الإثنين.

ستصدر أيضًا أرقام مبيعات تجزئة المنطقة الأوروبية يوم الإثنين. من المتوقع حدوث نمو بنسبة 7.8% في الشهر بعد هبوط مايو بنسبة -11.7%.

هل العودة المفاجئة للنمو أمر مرجح للمؤشر غير الصناعي الأمريكي من ISM؟

حطم المؤشر الصناعي الأمريكي من ISM التوقعات في الأسبوع الماضي بعودة مفاجئة إلى منطقة النمو. كان الاقتصاديون قد توقعوا تعافي المؤشر إلى 49.5، أقل قليلًا من مستوى 50، مما لا يشكل تغيرًا، لكن المؤشر قفز إلى 52.6 بدلًا من هذا، مع تقرير أغلب الصناعات المستقصاة حدوث نمو، وتحديدًا تحسن في التوظيف والإنتاج والأوامر الجديدة.

من المتوقع أن يتحسن المؤشر غير الصناعي لهذا الأسبوع من 45.4 إلى 49، لكن بعد القوة التي شهدناها في نظيره الصناعي، ستأمل الأسواق في رؤية قراءة تزيد عن 50 هنا بالإضافة إلى تعزيز الآمال بتعاف سريع لاقتصاد الولايات المتحدة.

الأسواق تراهن على خفض بنك الاحتياطي الأسترالي للفائدة

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة عند 0.25% خلال آخر اجتماعات سياسته. تظهر العقود الآجلة للفائدة النقدية بين البنكية لمدة 30 يوم من ASX أن السوق يُسعِّر على أساس احتمال بنسبة 60% بأن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة إلى 0% أثناء اجتماع مجلس الإدارة التالي. سيؤدي القيام بهذا بصورة فعالة إلى انتقال الفائدة إلى الجهة السالبة، وهو ما كان صناع السياسة مترددين بشأنه.

وبالرغم من هذا، يتصاعد الضغط بعد أن أجبرت ارتفاعات محلية للإصابات بفيروس كورونا الحكومة على غلق أجزاء من ملبورن. قد يعيق أي انتشار آخر للإصابات تعافي الاقتصاد الأسترالي، مما يجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على إطلاق المزيد من التحفيز.

أرباح الشركات: Paychex وWalgreens Boots Alliance

من المتوقع أن تصدر Paychex تقرير أرباح بقيمة 0.61 دولار لكل سهم في الفصل المنتهي في مايو 2020، منخفضًا بنسبة -3.1% عن نفس الفترة من العام الماضي. من المتوقع أن تنخفض الأرباح بنسبة -7% مقارنة بالفصل الرابع للعام المالي السابق بقيمة 911 مليون دولار. تحرك السهم تحركًا كبيرًا جنبًا إلى جنب مع S&P 500 طوال العام، بالرغم من أنه منذ مبيعات التصفية في مارس تكافح Paychex من أجل تعويض الخسائر سريعًا، مما جعلها أقل بنسبة -10% هذا العام، مقارنة بنسبة -4% لمؤشر S&P 500.

ارتفع سهم Walgreens Boots Alliance بنسبة 11% من أدنى قيمة له منذ بداية العالم، لكن هذا يبقى أدنى من سعر أول يناير بأكثر من 30%. وفقًا لبحث أجرته Thompson Reuters فإن السهم مقيم “احتفظ” في المتوسط من بين 21 محلل. يمكنك تحميل التقرير الكامل من شريط الإحصاءات الهامة في المنصة. من المقرر أن يصدر تقرير أرباح الربع الثالث قبل فتح السوق يوم 9 يوليو.

تبقى مطالبات البطالة الأمريكية الأسبوعية محور اهتمام

بقيت أرقام البطالة الأسبوعية الأمريكية مرتفعة بعناد في الأسابيع القليلة الماضية، بالرغم من هبوطها الكبير من رقمها القياسي الذي بلغ 6.6 مليون في 5 أبريل. ومع هذا، وفي الوقت الذي استمرت فيه المطالبات الأولية في إحباط التطلعات، انخفض عدد المطالبات المستمرة عن المتوقع بعض الشيء. بالرغم من أن 19.5 مليون يبقى رقمًا كبيرًا ويظهر كم نحن بعيدون عن استعادة أي شبه بمستويات التوظيف الطبيعية.

ستصدر أحدث الأرقام يوم الثلاثاء.

تسليط الضوء على XRay هذا الأسبوع

اقرأ كامل الجدول الزمني لتحليل السوق المالي والتدريب عليه.

07.15 UTC Daily European Morning Call
20.00 UTC 06-Jul 10 Trading Rules to Live By
From 15.30 UTC 07-Jul Weekly Gold, Silver, and Oil Forecasts
17.00 UTC 08-Jul Blonde Markets
09.00 UTC 09-Jul How to Use the 200-day Moving Average Indicator

 

الأحداث الاقتصادية الأساسية

التاريخأحترس من أكبر الأحداث على التقويم الاقتصادي هذا الأسبوع:

08.30 UTC 06-Jul Eurozone Sentix Investor Confidence Index
09.00 UTC 06-Jul Eurozone Retail Sales
14.00 UTC 06-Jul US ISM Nonmanufacturing
14.30 UTC 06-Jul CA BOC Business Outlook Survey
04.30 UTC 07-Jul RBA Official Cash Rate Decision
06.00 UTC 07-Jul German Industrial Production
Pre-Market 07-Jul Paychex – Q4 2020
After-Market 07-Jul Levi’s – Q2 2020
05.00 UTC 08-Jul Japan Eco Watchers Survey
14.30 UTC 08-Jul US EIA Crude Oil Inventories
08-Jul FirstGroup – Q4 2020 (Preliminary)
Pre-Market 09-Jul Walgreens Boots Alliance – Q3 2020
12.30 UTC 09-Jul US Weekly Jobless Claims
14.30 UTC 09-Jul US EIA Natural Gas Storage
12.30 UTC 10-Jul Canada Employment Change & Unemployment Rate

CySEC (أوروبا)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • تعويضات صندوق تعويضات المستثمر FSCS تصل إلى 20000 جنيه إسترليني
  • حماية الرصيد السلبي

المنتجات

  • CFD
  • تعاملات الأسهم
  • Quantranks

Markets.com، التي تتولى تشغيلها شركة Safecap للاستثمارات المحدودة ("Safecap”) مرخصة من قبل مفوضية قبرص للسندات والتداول (CySec) بموجب الترخيص رقم 092/08 ومن قبل هيئة سلوكيات القطاع المالي ("FSCA") بموجب الترخيص رقم 43906.

FSC (العالمية)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • التحقق الإلكتروني
  • حماية الرصيد السلبي

المنتجات

  • CFD

Markets.com، التي تتولى تشغيلها Tradetech Markets (جزر العذراء البريطانية) ذ.م.م. المحدودة ("TTMBVI”) مرخصة من قبل لجنة الخدمات المالية في جزر العذراء البريطانية ("FSC") بموجب الترخيص رقم SIBA/L/14/1067.

FCA (المملكة المتحدة)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • تعويضات صندوق تعويضات الخدمات المالية تصل إلى 85000 جنيه إسترليني *بحسب المعايير والأهلية
  • حماية الرصيد السلبي

المنتجات

  • CFD
  • المراهنة على الهامش

Markets.com، التي تتولى تشغيلها TradeTech Alpha المحدودة ("TTA”) مرخصة من قبل هيئة السلوك المالي ("TTA") بموجب الترخيص رقم 607305.

ASIC (أستراليا)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • التحقق الإلكتروني
  • حماية الرصيد السلبي

المنتجات

  • CFD

Markets.com، التي تتولى تشغيلها Tradetech Markets (أستراليا) ذ.م.م. المحدودة ("TTMAU”) تحمل ترخيص هيئة الخدمات المالية الأسترالية رقم 424008، وهي مرخصة لتقديم الخدمات المالية من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ("ASIC”).

FSCA (إفريقيا)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • حماية الرصيد السلبي

المنتجات

  • CFD

Markets.com، التي تتولى تشغيلها TradeTech Markets (جنوب إفريقيا) (ذ.م.م.) المحدودة ("TTMSA”) مرخصة من قبل هيئة سلوكيات القطاع المالي ("FSCA") بموجب الترخيص رقم 46860.

سيؤدي تحديد إحدى هذه الجهات التنظيمية إلى عرض المعلومات المتوافقة على نطاق الموقع الإلكتروني بأكمله. لمزيد من المعلومات انقر هنا

Marketsi
An individual approach to investing.

Whether you’re investing for the long-term, medium-term or even short-term, Marketsi puts you in control. You can take a traditional approach or be creative with our innovative Investment Strategy Builder tool, our industry-leading platform and personalised, VIP service will help you make the most of the global markets without the need for intermediaries.

Share Dealing in the Markets Group is only offered by Safecap Investments Limited regulated by CySEC under license number 092/08. We are now re-directing you to Safecap’s website.

Redirect