الأسبوع المقبل: أوبك تجتمع واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تصدر محاضرها

نحقق في بعض الموضوعات الدسمة بصورة خاصة، في أسبوعنا المقبل الأول من العام الجديد. تبدأ أوبك بلس أول الاجتماعات الوزارية الشهرية الجديدة لهذا العام يوم 4 يناير، حيث يناقش المنتجون فك خفض الإنتاج تدريجيًا.

تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محاضر أحدث اجتماعاتها، فهل تكون خارطة طريق لتعافي الاقتصاد الأمريكي؟ بالإضافة إلى هذا، صدرت الرواتب غير الزراعية الأمريكية، والتي يمكن أن تظهر إشارات قوة في سوق عمل الولايات المتحدة.

اجتماع أوبك 

تبدأ أول سلسلة جديدة من الاجتماعات الشهرية لوزراء أوبك وغير أوبك هذا الأسبوع، متابعة لقرار ديسمبر بتأخير عملية تدريج خفض الإنتاج المتفق عليها في العام الماضي لدعم الأسعار.

هذا هو الشهر الذي يخفف فيه أعضاء أوبك وحلفاؤها الموانع بعض الشيء ويرفعون الإنتاج. لقد منحت أوبك بلس الضوء الأخضر لضخ 500،000 برميل في اليوم إضافية من يناير حتى مارس على الأقل. سيكون مجمل خفض الإنتاج في شهر يناير 7.2 مليون برميل في اليوم، مقارنة بخفض بلغ 7.7 مليون برميل في اليوم في الجزء الأخير من 2020.

ومع هذا، فقد فشلت توقعات الطلب في التحسن، بالرغم من اللقاحات، لذا فإن سيستمر الضغط على أوبك لتراقب الموقف عن كثب. تتوقع أوبك الآن أن يهبط الطلب العالمي على النفط بحوالي 9.77 مليون برميل في اليوم في 2020 ليصل إلى 89.99 مليون برميل في اليوم، مقارنة بأكثر من 90 مليون برميل في اليوم في تقديراتها في شهر نوفمبر.

يتوقع الآن أن يبلغ الطلب على النفط 95.89 مليون برميل في اليوم في عام 2021. وهذا انخفاض يعادل 410،000 عن توقعات أوبك المنشورة في تقرير سوق النفط الشهري لشهر نوفمبر. قدرت أوبك في شهر أكتوبر أن يبلغ الطلب على النفط 96.8 مليون برميل في اليوم في عام 2021.

أحد الجوانب الرئيسية لوزن الأسعار مقابل الطلب مقابل الإنتاج سيكون امتثال الأعضاء والحلفاء. لقد كان هناك بعض الانشقاق في الصفوف، مع تفكير أمثال المملكة العربية السعودية في التخلي عن منصب رئيس المجلس على سبيل المثال. يلتزم بعض المنتجين من داخل دائرة نفوذ أوبك بأهدافهم الإنتاجية الخاصة بصورة راسخة، بغض النظر عن الحدود والتوقفات.

فقد أعربت ليبيا عن خططها لزيادة إنتاجها من النفط وقد أعلنت من قبل عن أنها لن تقبل أي حصة إنتاج حتى تصل إلى النقطة التي يمكنها أن تنتج فيها 1.7 مليون برميل في اليوم بشكل يعول عليه، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ 1.108 مليون برميل في اليوم.

وقد وعدت إيران أيضًا بزيادة إنتاجها إلى 2.3 مليون برميل في اليوم في 2021، مرتفعًا من 1.986 مليون برميل في اليوم الآن.

محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 

محاضر أحدث اجتماعات الفيدرالي على وشك الصدور، لتعطي إشارة أوضح لشقاق محتمل حول المدى الذي تشعر فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالحاجة إلى تثبيت الأسعار طويلة المدى وما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من دعم السياسة. بدأ السؤال الموجه إلى الفيدرالي يتمحور حول تجارة الإنعاش ورفع الأسعار طويلة المدى.

قد يمثل رفع توقعات التضخم مشكلة للفيدرالي حيث أنه قد يجبره على التضييق في وقت أبكر مما كان متوقع فيما سبق. في حين أن استهداف التضخم المتوسط يمنحه بعض الفسحة، سنراقب عن كثب ما إذا كان صناع السياسة الأفراد يبدأون القلق حيال التضخم والحاجة إلى مزيد من التحفظ في السياسة النقدية.

الرواتب غير الزراعية 

يختم تقرير وظائف ديسمبر الأسبوع يوم الجمعة، والارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بكوفيد في الولايات المتحدة يضغط على الطلب على الأرجح، بالرغم من أن التوظيف الموسمي سيكون عاملًا يؤخذ في الاعتبار. أُضيفت في شهر نوفمبر 245،000 وظيفة أخرى للاقتصاد الأمريكي، بينما انخفض معدل البطالة بنسبة 6.7%. كان هذا دون معدل التشغيل للأشهر الستة الماضية وأظهر تباطؤ في التوظيف مع ارتفاع أعداد الإصابات في أنحاء البلد.

بالرغم من هذا، تبدو الأسواق سعيدة سعادة غامرة بالتغاضي عن وتيرة التعافي الأبطأ في سوق الوظائف بفضل اللقاحات، وينظر تقرير ديسمبر إلى الماضي وسيعكس الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات وقيود الغلق الجديدة المطبقة في العديد من الولايات. الأكثر من هذا أن الأعداد المنخفضة للوظائف لا تبرز إلا الحاجة إلى تحفيز نقدي ومالي مستدام، نحن في مرحلة أن الخبر السيء خبر جيد.

الجولات الثانية في جورجيا 

سيذهب المصوتون إلى صناديق الاقتراع من أجل الجولات الثانية في جورجيا يوم 5 يناير في انتخابات ستحدد المتحكم في مجلس الشيوخ في أول عامين من رئاسة جو بايدن.

سيكون هذا الأمر مهمًا بصورة استثنائية، حيث أن مجلس الشيوخ الأزرق يعني ممرًا أسهل لأجندة بايدن، والذي يتجه نحو الطاقة الخضراء والاستثمار. ومع هذا، تبدو احتمالات حصول الجمهوريين على أغلبية ضئيلة جيدة للغاية، بالرغم من انتصار الديمقراطيين بهامش ضئيل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وهو ما يعني عبء تنظيمي وضريبي أقل.

ندوة الإنترنت حول تطلعات 2021 

الثلاثاء 5 يناير 12:00 بتوقيت غرينتش 

هل ترغب في معرفة ماذا ستكون موضوعات السوق الهامة في العام الجديد؟ نسأل الأسئلة الكبيرة في ندوة الإنترنت هذه: هل يكون التضخم الكلب الذي ينبح أخيرًا؟ هل يلحق سوق الأسهم في المملكة المتحدة بالركب أخيرًا؟ هل تحفز اللقاحات عودة منتعشة للأحوال المعتادة؟ انضم إلى كبير محللي السوق نيل ويلسون لتحصل على إجابات على الأسئلة الكبيرة في تطلعاتنا لعام 2021.

اشترك

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

Date  Time (GMT)  Currency  Event 
Mon Jan 4th  9.00am  EUR  Final Manufacturing PMI 
       
  9.30am  GBP  Final Manufacturing PMI 
       
  All Day  All  OPEC-JMMC Meeting 
       
  2.30pm  CAD  Manufacturing PMI 
       
  3.00pm  USD  ISM Manufacturing PMI 
       
Tue Jan 5th  9.30am  GBP  Construction PMI 
       
Wed Jan 6th  9.00am  EUR  Final Services PMI 
       
  9.30am  GBP  Final Services PMI 
       
  1.15pm  USD  ADP Nonfarm Employment Change 
       
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
       
  3.30pm  USD  US Crude Oil Inventories 
       
  7.00pm  USD  FOMC Meeting Minutes 
       
Thu Jan 7th  10.00am  EUR  CPI Flash Estimate 
       
  10.00am  EUR  Core CPI Flash Estimate 
       
  1.30pm  USD  Unemployment Changes 
       
  3.30pm  USD  US Natural Gas Inventories 
       
Fri Jan 8th  1.30am  CNH  CPI y/y 
       
  1.30am  CNH  PPI y/y 
       
  1.30pm  CAD  Employment Change 
       
  1.30pm  CAD  Unemployment Rate 
       
  1.30pm  USD  Average Hourly Earnings m/m 
       
  1.30pm  USD  Nonfarm Employment Change 
       
  1.30pm  USD  Unemployment Rate 
       
  3.00pm  CAD  Ivey PMI 

 

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع

Date  Company  Event 
Mon Jan 4th  State Street Corp.  Q4 2021 Earnings 
     
Wed Jan 6th  RPM International  Q2 2021 Earnings 
     
Thu Jan 7th  Micron Technology  Q1 2021 Earnings 
     
  Constellation Brands  Q3 2021 Earnings 
     
  Walgreens Boots Alliance  Q1 2021 Earnings 
     
  ConAgra Foods  Q2 2021 Earnings 
     
  Lamb Weston Holdings  Q2 2021 Earnings 
     
Fri Jan 8th  Tata Consultancy Services  Q3 2021 Earnings 

الأسبوع المقبل: أوبك تجتمع واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تصدر محاضرها

نحقق في بعض الموضوعات الدسمة بصورة خاصة، في أسبوعنا المقبل الأول من العام الجديد. تبدأ أوبك بلس أول الاجتماعات الوزارية الشهرية الجديدة لهذا العام يوم 4 يناير، حيث يناقش المنتجون فك خفض الإنتاج تدريجيًا.

تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محاضر أحدث اجتماعاتها، فهل تكون خارطة طريق لتعافي الاقتصاد الأمريكي؟ بالإضافة إلى هذا، صدرت الرواتب غير الزراعية الأمريكية، والتي يمكن أن تظهر إشارات قوة في سوق عمل الولايات المتحدة.

اجتماع أوبك 

تبدأ أول سلسلة جديدة من الاجتماعات الشهرية لوزراء أوبك وغير أوبك هذا الأسبوع، متابعة لقرار ديسمبر بتأخير عملية تدريج خفض الإنتاج المتفق عليها في العام الماضي لدعم الأسعار.

هذا هو الشهر الذي يخفف فيه أعضاء أوبك وحلفاؤها الموانع بعض الشيء ويرفعون الإنتاج. لقد منحت أوبك بلس الضوء الأخضر لضخ 500،000 برميل في اليوم إضافية من يناير حتى مارس على الأقل. سيكون مجمل خفض الإنتاج في شهر يناير 7.2 مليون برميل في اليوم، مقارنة بخفض بلغ 7.7 مليون برميل في اليوم في الجزء الأخير من 2020.

ومع هذا، فقد فشلت توقعات الطلب في التحسن، بالرغم من اللقاحات، لذا فإن سيستمر الضغط على أوبك لتراقب الموقف عن كثب. تتوقع أوبك الآن أن يهبط الطلب العالمي على النفط بحوالي 9.77 مليون برميل في اليوم في 2020 ليصل إلى 89.99 مليون برميل في اليوم، مقارنة بأكثر من 90 مليون برميل في اليوم في تقديراتها في شهر نوفمبر.

يتوقع الآن أن يبلغ الطلب على النفط 95.89 مليون برميل في اليوم في عام 2021. وهذا انخفاض يعادل 410،000 عن توقعات أوبك المنشورة في تقرير سوق النفط الشهري لشهر نوفمبر. قدرت أوبك في شهر أكتوبر أن يبلغ الطلب على النفط 96.8 مليون برميل في اليوم في عام 2021.

أحد الجوانب الرئيسية لوزن الأسعار مقابل الطلب مقابل الإنتاج سيكون امتثال الأعضاء والحلفاء. لقد كان هناك بعض الانشقاق في الصفوف، مع تفكير أمثال المملكة العربية السعودية في التخلي عن منصب رئيس المجلس على سبيل المثال. يلتزم بعض المنتجين من داخل دائرة نفوذ أوبك بأهدافهم الإنتاجية الخاصة بصورة راسخة، بغض النظر عن الحدود والتوقفات.

فقد أعربت ليبيا عن خططها لزيادة إنتاجها من النفط وقد أعلنت من قبل عن أنها لن تقبل أي حصة إنتاج حتى تصل إلى النقطة التي يمكنها أن تنتج فيها 1.7 مليون برميل في اليوم بشكل يعول عليه، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ 1.108 مليون برميل في اليوم.

وقد وعدت إيران أيضًا بزيادة إنتاجها إلى 2.3 مليون برميل في اليوم في 2021، مرتفعًا من 1.986 مليون برميل في اليوم الآن.

محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 

محاضر أحدث اجتماعات الفيدرالي على وشك الصدور، لتعطي إشارة أوضح لشقاق محتمل حول المدى الذي تشعر فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالحاجة إلى تثبيت الأسعار طويلة المدى وما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من دعم السياسة. بدأ السؤال الموجه إلى الفيدرالي يتمحور حول تجارة الإنعاش ورفع الأسعار طويلة المدى.

قد يمثل رفع توقعات التضخم مشكلة للفيدرالي حيث أنه قد يجبره على التضييق في وقت أبكر مما كان متوقع فيما سبق. في حين أن استهداف التضخم المتوسط يمنحه بعض الفسحة، سنراقب عن كثب ما إذا كان صناع السياسة الأفراد يبدأون القلق حيال التضخم والحاجة إلى مزيد من التحفظ في السياسة النقدية.

الرواتب غير الزراعية 

يختم تقرير وظائف ديسمبر الأسبوع يوم الجمعة، والارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بكوفيد في الولايات المتحدة يضغط على الطلب على الأرجح، بالرغم من أن التوظيف الموسمي سيكون عاملًا يؤخذ في الاعتبار. أُضيفت في شهر نوفمبر 245،000 وظيفة أخرى للاقتصاد الأمريكي، بينما انخفض معدل البطالة بنسبة 6.7%. كان هذا دون معدل التشغيل للأشهر الستة الماضية وأظهر تباطؤ في التوظيف مع ارتفاع أعداد الإصابات في أنحاء البلد.

بالرغم من هذا، تبدو الأسواق سعيدة سعادة غامرة بالتغاضي عن وتيرة التعافي الأبطأ في سوق الوظائف بفضل اللقاحات، وينظر تقرير ديسمبر إلى الماضي وسيعكس الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات وقيود الغلق الجديدة المطبقة في العديد من الولايات. الأكثر من هذا أن الأعداد المنخفضة للوظائف لا تبرز إلا الحاجة إلى تحفيز نقدي ومالي مستدام، نحن في مرحلة أن الخبر السيء خبر جيد.

الجولات الثانية في جورجيا 

سيذهب المصوتون إلى صناديق الاقتراع من أجل الجولات الثانية في جورجيا يوم 5 يناير في انتخابات ستحدد المتحكم في مجلس الشيوخ في أول عامين من رئاسة جو بايدن.

سيكون هذا الأمر مهمًا بصورة استثنائية، حيث أن مجلس الشيوخ الأزرق يعني ممرًا أسهل لأجندة بايدن، والذي يتجه نحو الطاقة الخضراء والاستثمار. ومع هذا، تبدو احتمالات حصول الجمهوريين على أغلبية ضئيلة جيدة للغاية، بالرغم من انتصار الديمقراطيين بهامش ضئيل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وهو ما يعني عبء تنظيمي وضريبي أقل.

ندوة الإنترنت حول تطلعات 2021 

الثلاثاء 5 يناير 12:00 بتوقيت غرينتش 

هل ترغب في معرفة ماذا ستكون موضوعات السوق الهامة في العام الجديد؟ نسأل الأسئلة الكبيرة في ندوة الإنترنت هذه: هل يكون التضخم الكلب الذي ينبح أخيرًا؟ هل يلحق سوق الأسهم في المملكة المتحدة بالركب أخيرًا؟ هل تحفز اللقاحات عودة منتعشة للأحوال المعتادة؟ انضم إلى كبير محللي السوق نيل ويلسون لتحصل على إجابات على الأسئلة الكبيرة في تطلعاتنا لعام 2021.

اشترك

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

Date  Time (GMT)  Currency  Event 
Mon Jan 4th  9.00am  EUR  Final Manufacturing PMI 
       
  9.30am  GBP  Final Manufacturing PMI 
       
  All Day  All  OPEC-JMMC Meeting 
       
  2.30pm  CAD  Manufacturing PMI 
       
  3.00pm  USD  ISM Manufacturing PMI 
       
Tue Jan 5th  9.30am  GBP  Construction PMI 
       
Wed Jan 6th  9.00am  EUR  Final Services PMI 
       
  9.30am  GBP  Final Services PMI 
       
  1.15pm  USD  ADP Nonfarm Employment Change 
       
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
       
  3.30pm  USD  US Crude Oil Inventories 
       
  7.00pm  USD  FOMC Meeting Minutes 
       
Thu Jan 7th  10.00am  EUR  CPI Flash Estimate 
       
  10.00am  EUR  Core CPI Flash Estimate 
       
  1.30pm  USD  Unemployment Changes 
       
  3.30pm  USD  US Natural Gas Inventories 
       
Fri Jan 8th  1.30am  CNH  CPI y/y 
       
  1.30am  CNH  PPI y/y 
       
  1.30pm  CAD  Employment Change 
       
  1.30pm  CAD  Unemployment Rate 
       
  1.30pm  USD  Average Hourly Earnings m/m 
       
  1.30pm  USD  Nonfarm Employment Change 
       
  1.30pm  USD  Unemployment Rate 
       
  3.00pm  CAD  Ivey PMI 

 

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع

Date  Company  Event 
Mon Jan 4th  State Street Corp.  Q4 2021 Earnings 
     
Wed Jan 6th  RPM International  Q2 2021 Earnings 
     
Thu Jan 7th  Micron Technology  Q1 2021 Earnings 
     
  Constellation Brands  Q3 2021 Earnings 
     
  Walgreens Boots Alliance  Q1 2021 Earnings 
     
  ConAgra Foods  Q2 2021 Earnings 
     
  Lamb Weston Holdings  Q2 2021 Earnings 
     
Fri Jan 8th  Tata Consultancy Services  Q3 2021 Earnings 

الأسبوع المقبل: ترامب وبايدن يتواجهان في أول مناظرة رئاسية

هذا الأسبوع هام للأسواق المالية، حيث تنطلق أول مناظرات الرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء. لقد قضى ترامب وقتًا طويلًا في مهاجمة قدرات «جو النعسان» العقلية الفائقة، فهل حدد بذلك معايير أقل مما يجب لخصمه عن دون قصد، أم أن ذلات بايدن الكلامية ستتسبب في تقديمه عرضًا سيئًا؟

بعد أن تجادل المشرحان حول الاقتصاد سنحصل على تحديث آخر حول سوق العمل عند نشر تقرير الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة.

ألعاب نارية مرجحة في أول المناظرات الرئاسية الأمريكية

سترتفع هذا الأسبوع المخاطر المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي تتصدر الأنباء، مع تأهب الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن لأول المناظرات الرئاسية يوم 29 سبتمبر. الموضوعات عرضة للتغير استجابة لأحدث الأحداث، لكن حتى وقت الكتابة كانت لجنة المناظرة قد أعلنت عن المسار التالي:

  • سجلات ترامب وبايدن
  • المحكمة العليا
  • كوفيد-19
  • الاقتصاد
  • العنصرية والعنف في مدننا
  • نزاهة الانتخابات

إنها قائمة من الخلافات العظيمة، لكن حتى مع موضوعات هامة كهذه، هل تصنع المناظرات فارقًا في تغيير رأي ناخبين مستقطبين لهذه الدرجة؟

يسبق بايدن ترامب بنسبة 7.1% في الاستفتاءات الوطنية وفق متتبعنا لاستفتاءات الانتخابات. لقد استُغل عمره وذلاته الكلامية كثيرًا، وهو معرض لخطر أن يجد نفسه عاجز عن الرد أمام أسلوب ترامب العدواني في المناظرات.

ومع هذا، يخشى بعض الجمهوريين أن ترامب قد جعل التحدي أمام بايدن منخفضًا للغاية بسبب هجوم الرئيس على قدرات «جو النعسان» العقلية لعدة شهور.

الرواتب غير الزراعية

بعد أن تجادل ترامب وبايدن على حالة الاقتصاد بعدة أيام، سنحصل على نظرة أخرى على صحة سوق العمل. انخفض نمو الرواتب قليلًا عن التوقعات في أغسطس، حيث جاء بقيمة 1.371 مليون مقابل توقعات بقيمة 1.4 مليون.

ما زال هناك 11.5 مليون أمريكي دون عمل من أكثر من 22 مليون فقدوا وظائفهم عند بداية الجائحة. وما زال الطريق طويلًا أمام تعافي سوق العمل، ويتوقع بعض المحللين أن تعاود وتيرة خلق الوظائف الانخفاض مرة أخرى.

التضخم، مؤشرات مديري المشتريات من Caixin وISM، أرقام النمو النهائية

تدخل بيانات أخرى بؤرة التركيز في الأسبوع القادم، ومن بينها تقارير التضخم الأولية في ألمانيا ومنطقة اليورو، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني من Caixin. سيكون الخميس يوم مزدحم بالبيانات الأمريكية، بقائمة تشمل كل من أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والدخل الشخصي، والإنفاق الشخصي، ومطالبات البطالة الأولية والمستمرة ومؤشر مديري المشتريات الصناعي من ISM.

أرقام النمو الفصلية النهائية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومؤشرات مديري المشتريات النهائية من الدول أعضاء منطقة اليورو والمملكة المتحدة قد تستقطب بعض الاهتمام، إذا اختلفت الأرقام بصورة ملحوظة عن القراءات الأولية.

الأرباح: McCormick وMicron وPepsiCo وConstellation Brands

يشهد يوم الخميس أحدث تقارير الأرباح من McCormick & Co قبل أن تفتح نيويورك وMicron Technology بعد الغلق.

لقد انخفضت McCormick بنسبة -12% من ذروتها في أول سبتمبر، لكنها تبقى أعلى من أدنى قيمها في مارس بنسبة 65%. كان المطلعون على الشركة وصناديق التحوط يبيعون مؤخرًا السهم الذي يتداول دون متوسط هدفه السعري في وول ستريت بنسبة -9%.

على الجانب الآخر ارتفعت Micron Technology بنسبة 27% بالرغم من أنها قد اختبرت أيضًا مبيعات كثيفة في الفصل السابق.

تصدر يوم الخميس كلًا من PepsiCo وConstellation Brands تقاريرهما قبل جرس الفتح. وتكافح PepsiCo للاحتفاظ بمستويات أعلى من مستويات الفتح بعد التعافي في مارس، وهي منخفضة حاليًا بأكثر من -4% في العام. يمكنك تحميل أحدث بحث حول السهم من Thompson Reuters في المنصة.

إن Constellation Brands مستوية تقريبًا طوال العام. ويرى المحللون ارتفاعًا بنسبة 9% لهذا السهم.

تسليط الضوء على XRay هذا الأسبوع

اقرأ كامل الجدول الزمني لتحليل السوق المالي والتدريب عليه.

17.00 UTC 28⁠-⁠Sep Blonde Markets
17.00 UTC 29⁠⁠⁠⁠-⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sep Webinar: Money Management and Trading Psychology
11.00 UTC 30⁠⁠⁠-⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Sep Midweek Lunch Wrap
17.00 UTC 01-Oct Election2020 Weekly

الأحداث الاقتصادية الأساسية

أحترس من أكبر الأحداث على التقويم الاقتصادي هذا الأسبوع. متاح على المنصة تقويم كامل للأحداث الاقتصادية و أحداث الشركات.

23.50 UTC 28-Sep Bank of Japan Summary of Opinions
Pre-Market 29-Sep McCormick & Co – Q3 2020
12.00 UTC 29-Sep German Flash Inflation
14.00 UTC 29-Sep US CB Consumer Confidence
23.50 UTC 29-Sep Japan Preliminary Industrial Production / Retail Sales
After-Market 29-Sep Micron Technology – Q4 2020
01.45 UTC 30-Sep China Caixin Manufacturing PMI
06.00 UTC 30-Sep UK Finalised Quarterly GDP
09.00 UTC 30-Sep Eurozone Flash Inflation Data
12.30 UTC 30-Sep US Finalised Quarterly GDP
14.30 UTC 30-Sep US EIA Crude Oil Inventories
07.15 – 08.00 UTC 01-Oct Eurozone Final Manufacturing PMIs
08.30 UTC 01-Oct UK Final Manufacturing PMI
Pre-Market 01-Oct PepsiCo – Q3 2020
Pre-Market 01-Oct Constellation Brands – Q2 2021
12.30 UTC 01-Oct US Core PCE, Personal Income, Personal Spending, Jobless Claims
14.00 UTC 01-Oct US ISM Manufacturing PMI
14.30 UTC 01-Oct US EIA Natural Gas Storage
01.30 UTC 02-Oct Australia Retail Sales
12.30 UTC 02-Oct US Nonfarm Payrolls Report
14.00 UTC 02-Oct Finalised University of Michigan Sentiment

الأسبوع المقبل: تقسيم AAPL وTSLA وتعديل Dow والرواتب غير الزراعية في محور الاهتمام

ما الذي يحدث بعد ذلك مع Apple وTesla فور دخول تقسيم أسهمهما حيز التنفيذ؟ كيف تتفاعل الطلة الجديدة لمؤشر Dow مع تحديثات السوق؟ وهل يمكن للرواتب غير الزراعية الأمريكية مواصلة توجه النمو القوي؟

تقسيم Apple وTesla

سيبدأ هذا الأسبوع كلٌ من Apple وTesla في التداول بسعريهما الجديدين بعد إتمام تقسيميهما الحديثين. ينخفض AAPL إلى الربع، وTSLA إلى الخمس. وشهد كلا السهمين زيادة عظيمة في القيمة منذ إعلان التقسيم، مع قفز Apple فوق 500 دولار للسهم في الأسبوع الماضي ومواصلة Tesla الارتفاع بعد تجاوزه 2،000 دولار.

كثيرًا ما تنخفض الأسهم بعد عمليات التقسيم، حيث يبيع حملة الأسهم بعض من أسهمهم الإضافية لجني بعض الأرباح من ارتفاع القيمة الحديث، لكن هذا قد يكون أمرًا مؤقتًا. ستكشف Apple قريبًا عن أحدث مجموعات iPhone، والتي تشمل طرازات 5G التي طال انتظارها. يمكن أن يشهد حدث Tesla القادم «يوم البطارية»، والمقرر عقده يوم 22 سبتمبر، إعلان الشركة ابتكارات جديدة تحسن من مجموعة سياراتها وأدائها.

يمكنك أن تعرف المزيد حول تقسيم الأسهم وكيف تؤثر على أي تداولات مفتوحة هنا.

طلة جديدة لمتوسط Dow Jones الصناعي

بعد تقسيم سهم Apple، سيصبح متوسط Dow Jones الصناعي مختلفًا تمامًا من هذا الأسبوع فصاعدًا. إن Dow مؤشر أسعار مرجحة، بخلاف S&P 500 المؤسس على القيمة السوقية، لذا فإن 75% انخفاض في سعر سهم Apple فرض القيام بالعديد من التغييرات.

بداية، لم يعد لسهم Apple الترجيح الأكبر في المؤشر، بل سيهبط من المركز الأول إلى حوالي المركز 17. يعني هذا أن تقلبات السهم سيكون لها تأثير أقل على Dow مما كان لها فيما سبق. سيصبح سهم United Health السهم الأكبر في المؤشر، وبالتباعية سيكون له نفوذ أكبر.

بالإضافة إلى هذا، فإن العديد من الأسهم قد سقطت من المؤشر لتفسح المجال لأسهم جديدة للحفاظ على تشكيله الذي تمثل الأسهم التقنية فيه ربعه تقريبًا. يمكنك قراءة المزيد حول التغيرات هنا.

أرباح Zoom Video Communications

لقد صار Zoom أداة ضرورية للأعمال في جميع أنحاء العالم منذ بداية الجائحة. وقد شهد أيضًا ارتفاعًا شديدًا مفاجئًا في الاستخدام الشخصي، مع مستخدمين يستخدمونه في كل شيء من المواعدة الليلية إلى بث حفلات الزفاف وحتى الجنازات. فارتفع عدد المستخدمين فجأة إلى 354% عام مقابل عام أثناء الربع الأول للشركة، مع ارتفاع الإيرادات إلى 169%.

نتيجة لهذا تكالب المستثمرون على السهم، حتى ارتفع ZM بصورة صاروخية بنسبة 330% حتى الآن هذا العام.

ويتطلع المحللون هذه المرة إلى مبيعات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا وأرباح سهم بقيمة 0.45 دولار للسهم – وهو ما يساوي نمو عام مقابل عام بنسبة 462.5%.

هل يقلص بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة النقدية الرسمية؟

يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي هذا الأسبوع. وقد أطلق صناع السياسة المزيد من التيسير الكمي في الشهر الماضي، وأقروا بأنه سيكون هناك تضرر اقتصادي من قرار تطبيق حظر كامل على فيكتوريا – ثاني أكبر ولاية من حيث السكان والناتج، لكنهم تركوا معدلات الفائدة دون تغيير.

تظهر العقود الآجلة النقدية من ASX أن أغلبية ضئيلة من المشاركين في السوق يتوقعون أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة إلى 0% هذه المرة. وبالرغم من هذا طرح المحافظ فيليب لوي من قبل فكرة خفض الفائدة إلى 0.1% إذا كان هناك حاجة ضرورية للمزيد من التعديلات، لذا فحتى إن رأى صناع السياسة حاجة إلى المزيد من التيسير فقد لا يصلون إلى الصفر.

الرواتب غير الزراعية الأمريكية

بالطبع ستكون بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية التي تصدر يوم الجمعة، محور الاهتمام الرئيسي لهذا الأسبوع. مرة أخرى تجاوز نمو الوظائف التطلعات في الشهر الماضي، بالرغم من أن معدل التعافي انكسر إلى 1.763 مليون، حيث أن عودة ارتفاع أعداد حالات كورنا أبطأت من التوظيف.

وواصلت مطالبات البطالة الحديثة إظهار انخفاض أعداد المطالبات الأولية والمستمرة؛ حيث انخفض عدد المتقدمين إلى تأمين البطالة لأول مرة دون 1 مليون في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس، للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. لقد انخفض متوسط المطالبات لأربعة أسابيع بصورة مستمرة لعدة أسابيع، وكذلك أرقام المطالبات المستمرة.

تسليط الضوء على XRay هذا الأسبوع 

اقرأ كامل الجدول الزمني لتحليل السوق المالي والتدريب عليه.

07.15 UTC Daily European Morning Call
12.00 UTC 31⁠⁠-⁠⁠⁠Aug Master the Markets
From 15.30 UTC 1-Sep Weekly Gold, Silver, and Oil Forecasts
17.00 UTC 3-⁠⁠⁠Sep Election2020 Weekly

الأحداث الاقتصادية الأساسية

أحترس من أكبر الأحداث على التقويم الاقتصادي هذا الأسبوع:

12.00 UTC 31-Aug German Preliminary CPI
After-Market 31-Aug Zoom Video Communications – Q2 2021
00.45 UTC 01-Sep China Caixin Manufacturing PMI
4.30 UTC 01-Sep RBA Official Cash Rate Decision
7.15 – 8.00 UTC 01-Sep Finalised Eurozone Manufacturing PMIS
8.30 UTC 01-Sep Finalised UK Manufacturing PMI
10.00 UTC 01-Sep Eurozone Flash CPI
14.00 UTC 01-Sep US ISM Manufacturing PMI
1.30 UTC 02-Sep Australia Quarterly GDP
14.30 UTC 02-Sep US EIA Crude Oil Inventories
1.30 UTC 03-Sep Australia Trade Balance
00.45 UTC 03-Sep China Caixin Services PMI
7.15 – 8.00 UTC 03-Sep Finalised Eurozone Services PMIs
8.30 UTC 03-Sep Finalised UK Services PMI
12.30 UTC 03-Sep US Jobless Claims
14.00 UTC 03-Sep US ISM Nonmanufacturing PMI
14.30 UTC 03-Sep US EIA Natural Gas Storage
1.30 UTC 04-Sep Australia Retail Sales
6.00 UTC 04-Sep German Factory Orders
12.30 UTC 04-Sep US Nonfarm Payrolls, Unemployment Rate

الأسبوع المقبل: الرواتب غير الزراعية الأمريكية وقرارات فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا؛ استعد لأكبر الأحداث مع موجزنا.

يوشك موسم الأرباح على نهايته، لكن تقرير الربع الثالث من Walt Disney ستراقب عن كثب هذا الأسبوع. على صعيد اقتصادي، يعقد كل من بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك إنجلترا اجتماعات السياسة النقدية، ويهدد تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكية الذي يصدر يوم الجمعة ببقاء الأسواق متقلبة حتى نهاية الأسبوع.

مؤشرات مديري المشتريات على أهبة الاستعداد من Markit وCaixin وISM

سيوفر عددًا كبيرًا من مؤشرات مديري المشتريات التي ستصدر هذا الأسبوع مزيدًا من المعلومات حول حالة الاقتصاد العالمي. فمؤشرات مديري المشتريات الخدمية والصناعية النهائية على وشك الصدور في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويصدر أولًا يوم الإثنين مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني من Caixin، المُراقب عن كثب، ويعقبه مؤشر مديري المشتريات الخدمي خلال جلسة الأربعاء الآسيوية.

أيضًا تشمل قائمة هذا الأسبوع المؤشرين الصناعي وغير الصناعي الأمريكيين من ISM. من المتوقع أن يتراجع المؤشر غير الصناعي بعض الشيء بعد أن قفز نحو 12 نقطة في قراءة يونيو، بينما يبقى بثبات في منطقة النمو.

اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي – انكماش حديث يتطلب رد فعل سريع؟

يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي على خلفية ارتفاع حالات فيروس كورونا المفاجئ عالميًا ومحليًا.

تهدد الإغلاقات الحديثة إعادة الفتح الاقتصادي، وكشفت بيانات مؤشر سعر المستهلك الحديثة أن الأسعار هبطت على أساس سنوي لأول مرة منذ عام 1997 في الربع الثاني، مع نشر الربع أكبر هبوط له في مؤشر سعر المستهلك على الإطلاق.

تبحث الأسواق على الأرجح عن صناع سياسة يفعلون المزيد لتحفيز التضخم. مع معدلات الفائدة الصفرية بشكل فعلي، وعدم الرغبة في الهبوط دون ذلك، سيكون التركيز على ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي يفكر في أشكال أخرى من التحفيز الضروري الآن أو في المدى القريب.

أرباح Walt Disney

يشاهد المستثمرون ثلاثة عوامل رئيسية في تقرير أرباح الربع الثالث القادم لشركة Disney، والمقرر إصداره بعد الغلق يوم 4 أغسطس. الجزء الأكبر من إيرادات الشركة يأتي من منتزهاتها، وبعضها قد أُعيد فتحه، لكن البعض الآخر بقى مغلقًا حتى بعد تواريخ إعادة فتحها الأصلية بسبب الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات.

ستؤثر التأخيرات في عرض الأفلام الضخمة، بل وإنتاجها أيضًا، على كل من صافي الدخل والتوجيه.

قد تُظهر Disney+ جانبًا مشرقًا، فقد شهد الغلق ارتفاعًا مفاجئًا في عدد المشتركين لدى Netflix المنافسة، وسوف يراقب المستثمرون ليروا ما إذا كانت Disney قد نالت ازدهارًا مشابهًا.

قرار الفائدة لبنك إنجلترا، وتقرير التضخم

ستعلن لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا قرار سياستها المالية الأحدث يوم الخميس.

أخبر كبير الاقتصاديين آندي هالدان اللجنة البرلمانية للخزانة أنه يعتقد أن اقتصاد المملكة المتحدة قد استعاد «بالكاد نصف» الهبوط الكبير الذي شوهد في مارس وأبريل، لكنه حذر من أن البطالة قد ترتفع إلى مستويات لم تُشاهد منذ منتصف الثمانينات.

وذكر هالدان العديد من السياسات التي يمكن لبنك إنجلترا أن يستخدمها إذا رأي صناع السياسة الأمر ضروريًا. وسيحتل أي حديث عن معدلات فائدة سالبة عناوين الصحف الرئيسية، لكن لجنة السياسة المالية قد تفكر أيضًا في تسهيل كمي إضافي، أو تسهيل ائتماني أو توجيه مسبق.

من المتوقع في الوقت الحالي إلا يكون هناك تغييرًا في معدلات الفائدة أو التسهيل الكمي. سيصدر بنك إنجلترا أيضًا أحدث تقرير للتضخم يوم الخميس.

الرواتب غير الزراعية – تدابير غلق جديدة تبطئ تعافي سوق العمالة؟

يصدر تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكية لشهر يوليو يوم الجمعة. وقد أظهرت القراءتان الأخيرتان انتعاشًا ضخمًا بعد الانهيار الذي بلغ -20 مليون الذي شهده أبريل، مع 2.7 مليون وظيفة أضيفت في مايو و4.8 مليون في يونيو. يتوقع الاقتصاديون أن يشهدوا خلق 2.2 مليون وظيفة أخرى في يوليو.

ما زال الطريق طويلًا حتى تعود الولايات المتحدة إلى مستويات توظيف ما قبل كوفيد، وقد يُثقل الارتفاع المفاجئ في أرقام الحالات، والقيود الجديدة على الأعمال في العديد من الولايات، على مستقبل مكاسب الوظائف المستقبلية.

تسليط الضوء على XRay هذا الأسبوع

اقرأ كامل الجدول الزمني لتحليل السوق المالي والتدريب عليه.

07.15 UTC Daily European Morning Call
12.00 UTC 03-Aug Master the Markets with Andrew Barnett
From 15.30 UTC 04-Aug Weekly Gold, Silver, and Oil Forecasts
17.00 UTC 06-Aug Election2020 Weekly
12.00 UTC 07-Aug Marketsx Platform Walkthrough

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع

فيما يلي بعص من أكبر تقارير الأرباح المقرر إصدارها هذا الأسبوع:

05.30 UTC 04-Aug Bayer – Q2
04-Aug Sony – Q1
Pre-Market (UK) 04-Aug BP – Q2
After-Market 04-Aug Walt Disney – Q3
05.00 UTC 05-Aug Allianz – Q2
Pre-Market 05-Aug Regeneron
06.00 UTC 06-Aug Glencore – Q2
06-Aug Adidas – Q2
Pre-Market 06-Aug Siemens – Q3
06-Aug Uber – Q2

الأحداث الاقتصادية الأساسية

التاريخأحترس من أكبر الأحداث على التقويم الاقتصادي هذا الأسبوع:

01.45 UTC 03-Aug China Caixin Manufacturing PMI
07.15 UTC – 08.00 UTC 03-Aug Finalised Eurozone Manufacturing PMIs
08.30 UTC 03-Aug Finalised UK Manufacturing PMI
14.00 UTC 03-Aug US ISM Manufacturing PMI
04.30 UTC 04-Aug RBA Interest Rate Decision
22.45 UTC 04-Aug New Zealand Quarterly Employment Change / Jobless Rate
01.45 UTC 05-Aug China Caixin Services PMI
07.15 UTC – 08.00 UTC 05-Aug Finalised Eurozone Services PMIs
08.30 UTC 05-Aug Finalised UK Services PMI
14.00 UTC 05-Aug US ISM Nonmanufacturing PMI
14.30 UTC 05-Aug US EIA Crude Oil Inventories
11.00 UTC 06-Aug Bank of England Rate Decision, Monetary Policy Report
12.30 UTC 06-Aug US Weekly Jobless Claims
14.30 UTC 06-Aug US Natural Gas Storage
01.30 UTC 07-Aug RBA Monetary Policy Statement
06.00 UTC 07-Aug Germany Industrial Production / Trade Balance
12.30 UTC 07-Aug US Nonfarm Payrolls, Average Earnings, Jobless Rate

CySEC (أوروبا)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • تعويضات صندوق تعويضات المستثمر FSCS تصل إلى 20000 جنيه إسترليني
  • تغطية تأمينية بقيمة 1000000 يورو**
  • حماية الرصيد السلبي

المنتجات

  • CFD
  • تعاملات الأسهم
  • Quantranks

Markets.com، التي تتولى تشغيلها شركة Safecap للاستثمارات المحدودة ("Safecap”) مرخصة من قبل مفوضية قبرص للسندات والتداول (CySec) بموجب الترخيص رقم 092/08 ومن قبل هيئة سلوكيات القطاع المالي ("FSCA") بموجب الترخيص رقم 43906.

FSC (العالمية)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • التحقق الإلكتروني
  • حماية الرصيد السلبي
  • تغطية تأمينية بقيمة 1000000 $**

المنتجات

  • CFD

Markets.com، التي تتولى تشغيلها Finalto (جزر العذراء البريطانية) ذ.م.م. المحدودة ("Finalto BVI”) مرخصة من قبل لجنة الخدمات المالية في جزر العذراء البريطانية ("FSC") بموجب الترخيص رقم SIBA/L/14/1067.

FCA (المملكة المتحدة)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • تعويضات صندوق تعويضات الخدمات المالية تصل إلى 85000 جنيه إسترليني *بحسب المعايير والأهلية
  • تغطية تأمينية بقيمة 1000000 £**
  • حماية الرصيد السلبي

المنتجات

  • CFD
  • المراهنة على الهامش

Markets.com، التي تتولى تشغيلها Finalto Trading Limited مرخصة من قبل هيئة السلوك المالي ("FCA") بموجب الترخيص رقم 607305.

ASIC (أستراليا)

  • يتم حفظ أموال العملاء في حسابات مصرفية منفصلة
  • التحقق الإلكتروني
  • حماية الرصيد السلبي
  • تغطية تأمينية بقيمة 1000000$**

المنتجات

  • CFD

Markets.com، التي تتولى تشغيلها Finalto (Australia) Pty Limited تحمل ترخيص هيئة الخدمات المالية الأسترالية رقم 424008، وهي مرخصة لتقديم الخدمات المالية من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ("ASIC”).

سيؤدي تحديد إحدى هذه الجهات التنظيمية إلى عرض المعلومات المتوافقة على نطاق الموقع الإلكتروني بأكمله. إذا أردت عرض معلومات عن جهة تنظيمية أخرى، الرجاء تحديدها. لمزيد من المعلومات، انقر هنا.

**تنطبق الأحكام والشروط. شاهد السياسة الكاملة لمزيد من المعلومات.

هل أنت تائه؟

لقد لاحظنا أنك على موقع في. وبما أنك تتواصل من موقع في الاتحاد الأوروبي، ينبغي عليك بالتالي النظر بإعادة الدخول إلى ، وهذا يخضع لإجراءات التدخل بالمنتجات للسلطة الأوروبية للسندات والأوراق. بينما يحق لك التصفح هنا بمبادرة حصرية منك، فإن عرض هذا الموقع لبلادك سيعرض المعلومات التشريعية المتوافقة وإجراءات الحماية المعنية للشركة التي تختارها. هل تود إعادة توجيهك إلى