لا مفر من التقلبات السعرية الحادة خلال هذا الأسبوع؛ حيث من المقرر الإعلان عن بيانات التضخم الأمريكية المهمة، بالإضافة إلى تقارير أرباح معظم الشركات العملاقة السبعة في وول ستريت. على الجانب الآخر، من الأحرى مراقبة الصراع في الشرق الأوسط عن كثب، فقد يكون على وشك الوصول إلى مستويات أخرى من التصعيد في لمح البصر، وذلك بحسب تصريح الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس".
وبينما يحدث ذلك في الخلفية، يشهد موسم أرباح الربع السنوي الحالي زخمًا كبيرًا في أسواق الأسهم الأمريكية، مع صدور سلسلة من التقارير المالية. ومن أهم هذه الشركات ألفابت، مايكروسوفت، تيسلا، ميتا، أمازون وبوينج.
فكيف يكون رد فعل السوق تجاه تقارير الأرباح الصادرة في ظل ثورة المخاطر الجيوسياسية الراهنة، واستمرار تمسك التضخم بالارتفاع، وذلك التباين الظاهر بين البنوك المركزية تجاه توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة هذا العام؟
فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم:
سيكون التداول هادئًا نسبيًا قبل موجة تقارير الأرباح والبيانات الاقتصادية المهمة المرتقب الإعلان عنها هذا الأسبوع، ولكن من المهم مراقبة قرارات أسعار الفائدة الصينية في بداية الأسبوع. وقد يكون على المتداولين التدقيق في أي تطورات تطرأ في قضية صراع الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك مع دخولهم أسبوع كبير من الأرباح.
ومن المحتمل أن يتحول تصعيد الصراع الحالي إلى مناورات كبيرة هدفها التخلص من المخاطر، مما يجعل المستثمرين في حالة من التردد فيما يتعلق بدخول الأسواق المالية وتداول الأسهم حتى مع وجود لاعبين كبار، وذلك على الرغم من ترقب قياس الأداء في الآونة الأخيرة لشركات منضمة إلى مؤشر داو جونز و"الشركات العملاقة السبعة".
وقد كانت كل الأسهم التي تُسمَى بـ "أسهم العمالقة السبعة" -أبل، تسلا، مايكروسوفت، أمازون، ألفابت (شركة جوجل)، ميتا (فيسبوك سابقًا)، إنفيديا- قد ارتفعت بنسبة 45% على الاقل في عام 2023، وساعدت على تحقيق ارتفاعات على مستوى أعم وأشمل في السوق.
لم يغير محللو "جي بي مورجان" من توقعاتهم الإيجابية الأسبوع الماضي:
“نؤكد على توقعنا بارتفاع أمازون وميتا وجوجل، مع تفضيلنا لهذا الترتيب. أمازون هي الفكرة الأفضل لنا، حتى مع كونها الشركة الأكثر تملكًا ضمن تغطيتنا”
نتائج الأرباح: فيرزون كوميونيكاشن
يوم حافل للأسهم الأمريكية، حيث من المنتظر الإعلان عن نتائج أرباح جنرال إلكتريك، جنرال موتورز، بيبسي، سبوتيفاي، الفابيت، ميكروسوفت، تسلا، وفيزا. وقد لا تكون "تسلا" من بين العمالقة السبعة لفترة أطول. فقد انخفضت أسهم تسلا بحوالي الثالث خلال هذا العام، حيث واجهت الشركة مشاكل في طرح نماذج جديدة وتباطؤ عام في سوق السيارات الكهربائية العالمية، مما دفعها إلى خفض 10٪ من قوتها العاملة الأسبوع الماضي.
وقالت "جي بي مورجان" أن هذا "يلغي فكرة أن التأخير الكبير الذي أبلغت عنه الشركات في تحقيق أهداف الربع الأول كان مدفوعًا بالعرض بدلاً من أن يعكس مشكلة في معدلات الطلب".
بالإضافة إلى ذلك، نترقب الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات من منطقة اليورو والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
نتائج الأرباح: جنرال إلكتريك، جنرال موتورز، بيبسي، فيليب موريس، سبوتيفاي، الفابيت، ميكروسوفت، تسلا، وفيزا.
تنطلق الاحداث الهامة صباح يوم الأربعاء من أستراليا، حيث من المقرر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك قبل الإعلان عن سلة من نتائج الأرباح من الولايات المتحدة الأمريكية. وكان التضخم الأسترالي قد ظل مستقرًا للشهر الثاني على التوالي الشهر الماضي، وبالتالي إن ظل مؤشر أسعار المستهلك تحت السيطرة، فقد يشجع ذلك البنك الاحتياطي الأسترالي لأن يكون من أوائل البنوك المركزية التي تخفض من سعر الفائدة في 7 مايو.
هذا بالإضافة إلى ترقب الإعلان عن السلع المعمرة الأمريكية، وتقرير IfO لمناخ العمل الألماني من بين البيانات الاقتصادية.
ومن بن نتائج الأرباح المنتظرة للربع الأول، تتجه الأنظار إلى نتائج أرباح بوينج بعد المشاكل التي ظهرت على طائراتها. أما فيما يتعلق بنتائج أرباح "ميتا" فسينصب التركيز على ما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على معدل نمو المستخدمين النشطين يوميًا، بينما سيكون من الصعب تجاوز معدل الـ 25% الذي سجلته نمو في العائد في الربع السنوي السابق. وقد أكدت "بايبر ساندلر" على توقعها لأسهم ميتا بأن تكون "متفوقة الأداء"، قائلة:
"لا نزال نشهد اتجاه صاعد في الأرقام، ولا نزال من المشترين على الرغم من قوة اندفاعة السهم للأعلى".
نتائج الأرباح: إيه تي & تي، بوينج، ثيرمو فيشر ساينتيفيك، فورد، آي بي ام، ميتا، تيلادوك هيلث
يأتي الخميس النظرة الاولى إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس ربع سنوي، بالإضافة إلى معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكية- هذا مع العلم إن معدل النمو خلال الربع الرابع قد سجلت قراءة مُعدَّلة أعلى، وسجل اداء الاقتصاد الامريكية قراءة أعلى من التوقعات لثلاث أرباع سنوية متتالية. فهل يظل معدل النمو قويًا مع بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف؟
أما من ناحية نتائج الأرباح، فلن يكون هناك أي تباطؤ، حيث سيكون من المرتقب إعلان "أمازون" احد "العمالقة السبعة" عن نتائج أرباحها، كما ينضم للقائمة"إنتل" و"ماستركارد". على الرغم من أن قسم الحوسبة السحابية لشركة أمازون كان سببًا في ارتفاع إيراداتها بنسبة 14%، إلا أن الشركة تواصل تسريح الموظفين فيه.
فقد ارتفعت الإيرادات لهذه الشركة العملاقة بنسبة 14% في الربع السنوي الرابع العام الماضي بعد تسريحها لما يزيد عن 168,000 موظف في 2023 - فهل تمثل هذه ثورة الذكاء الاصطناعي التي تلغي الوظائف؟
شركة ماستركارد حققت أرباحا جيدة بسبب قوة إنفاق المستهلكين، حيث تجاوزت الأرباح مستوى التوقعات بمقدار الثلثين منذ عام 2020. فهل ستؤثر عليها التسوية الأخيرة بقيمة 30 مليار دولار على رسوم بطاقات الائتمان؟ هناك الكثير من نتائج الأرباح المهم متابعتها اليوم، ومنها جلعاد للعلوم وبنتيرست، وسناب، وكاتربيل.
نتائج الأرباح: كاتربيلر، ماستركارد، ميرك وشركاه، أمازون، جلعاد للعلوم، إنتل، مونديليز، بينتيريست، سناب
يتساءل متداولو الفوركس إذا ما سيكون انخفاض الين إلى أدنى المستويات خلال عدة عقود سببًا في استخدام سياسة التدخل في السياسة النقدية،، حيث يستمر الين الياباني في الانخفاض في منتصف أبريل. وفي لقاء مع "أساهي"، قال "اودا" محافظ البنك لياباني أن البنك المركزي قد يكون له "رد فعل بالسياسة النقدية" إذا ما أثرت التغيرات في العملة على التضخم، مما قد يؤثر على قرارات أسعار الفائدة.
قال "أودا" أن أي رفع لأسعار الفائدة هذا العام سيكون "معتمد على البيانات الاقتصادية" التي تربط بتقدم اليابان نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
من ناحية أخرى، من المقرر الإعلان عن نتائج أرباح عملاقي النفط شيفرون وإكسون موبيل، لتستمر بذلك نتائج الأرباح حتى نهاية الأسبوع. والأكثر أهمية من ذلك هو أنه من المقرر الإعلان عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي باستثناء الغذاء والطاقة، والذي يمثل مؤشرًا أساسيًا لتحديد مدى استمرار التضخم كعقبة أمام البنك الفيدرالي حينما يفكر في عدد مرات خفضه لأسعار الفائدة في عام 2024.
ومن الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي هو المؤشر الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم. ويقوم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة باستثناء الفئات المتقلبة، مثل أسعار الغذاء والطاقة.
خلال الأسبوع الماضي، قال "جاي باول" أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة لـ 12 شهر قد يتغير قليلاً ويسجل معدل 2.8%.
نتائج الأرباح: تشيرفون (CVX)، إكسون موبيل (XOM)
عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.
أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لاغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
مع تقلص السيولة الفائضة في النظام المالي الأمريكي، تتزايد الدعوات لإعادة تقييم كيفية قياس ضيق السيولة وتحديد المؤشرات التي يجب أن يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي.
أشاد إيلون ماسك بأداء تسلا في اختبارات القيادة الذاتية التي أجراها موقع دونغ تشه دي في الصين، لكن الاختبارات أثارت جدلاً حول دقتها وسلامة القيادة الذاتية بشكل عام.
في محاولة لتهدئة التوترات، تعرض الدول الأوروبية على إيران تمديدًا لموعد إعادة فرض العقوبات الدولية مقابل شروط محددة، بما في ذلك استئناف المفاوضات مع واشنطن والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
set cookie
