الأسبوع القادم: توقعات برفع سعر الفائدة من البنك البريطاني والبنك الأسترالي

من المقرر أن يقدم البنك البريطاني قراره الحاسم بسوق الفوركس هذا الأسبوع، حيث يراهن المتداولون على أن البنك سوف يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى، على الرغم من الانخفاض الحاد في قراءة التضخم الأساسية والذي ساهم في رفع فرصة أن يكون تصويت لجنة السياسة النقدية البريطانية لصالح رفع الفائدة بمقدار أقل. كما أنه من المتوقع رفع البنك الأسترالي لرفع سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون تقرير التوظيف الأمريكي هامًا للغاية، حيث سيوضح الطريقة التي يننظر بها السوق للاقتصاد الأمريكي، والخطوات التالية التي من المحتمل أن يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما يواصل موسم الأرباح نشاطه على قدم وساق، وستعلن أبل عن تقريرها وسط أسبوع تداول مكتظ بالأحداث في وول ستريت.

فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم:

يوم الاثنين

يبدأ الأسبوع بالإعلان عن بيانات الصين الرسمية عن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات والقطاع الصناعي. كان نشاط القطاع الصناعي قد انكمش للشهر الثالث على التوالي في يونيو، بينما أظهر قطاع الخدمات أضعف معدل توسع له هذا العام، مما يدل على أن الزخم الاقتصادي لا يزال ضعيفًا. كما سيكون مؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو من بين البيانات محل المراقبة، وذلك في أعقاب الإعلان عن قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي. وسوف يكون المتداولون أكثر وعيًا بحالة الهدوء الإضافي التي ظهرت بعد أن سجل المعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو قراءة 5.5% في يونيو 2023، متراجعًا من قراءة 6.1% في مايو 2023.

تقارير الأرباح: Arista Networks (ANET)

يوم الثلاثاء

من المتوقع أن يرفع البنك الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.35%، متوقفًا بشكل مؤقت عن دورة رفع سعر الفائدة في يوليو. كما أن التضخم لا يزال مرتفعًا لالنسبة لمشرعي السياسة النقدية، وتشير التوقعات على نطاق واسع أن البنك سيقوم برفع سعر الفائدة مرة واحدة إضافية على الأقل. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ستراقب الأسواق باهتمام مؤشر الصناعات التحويلية الصادر عن المعهد الأمريكي لإدارة التوريد (ISM)، وخاصةً بند الأسعار. كما سيتباع المتداولون تقرير "جولتس" لفرص العمل الشاغرة قبل الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة.

تقارير الأرباح: Caterpillar (CAT), Merck & Co (MRK), Pfizer (PFE), Advanced Micro Devices (AMD), Airbnb (ABNB), MicroStrategy (MSTR), Pinterest (PINS), Starbucks (SBUX), Uber (UBER), Virgin Galactic (SPCE), Fresnillo (FRES)

يوم الأربعاء

يوم هادئ فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية- ما علينا سوى مراقبة محضر اجتماع البنك الياباني للحصول على أي إشارات بحركة منحنى عوائد السندات وتقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص ADP. وسيكون التركيز الأكبر متجه إلى تقارير الأرباح، حيث سيكون اهتمام بتقرير أرباح شركة كوالكوم بعد اندماجها مع "ميتا" في طرح نماذج الذكاء الاصطناعي على الهواتف وأجهزة الكومبيوتر العام القادم. تقول شركة "كوالكوم " أن التكنولوجيا سوف تتيح توفر تطبيقات مثل المساعدين الافتراضيين الأذكياء، وبالتالي سيحرص المستثمرون على معرفة ما قد يعنيه هذا لمعدلات الأرباح في المستقبل. من ناحية أخرى، سيكون هناك اهتمام إضافي بالسوق العقاري البريطاني، حيث ستعلن شركة "تايلور ويمبي" عن تقرير الأرباح الخاص بها.

تقارير الأرباح: Kraft Heinz (KHC), Etsy (ETSY), Occidental Petroleum (OXY), PayPal (PYPL), Qualcomm (QCOM), Shopify (SHOP), Smurfit Kappa (SKG), Direct Line (DLG), Taylor Wimpey (TW), ConvaTec (CTEC)

يوم الخميس

كان تباطؤ التضخم سببًا في جعل السوق يضارب على احتمالية رفع البنك البريطاني لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، بعد ما أشارت إليه لجنة السياسة النقدية في الاجتماع السابق بأن الرفع سيكون بمقدار 50 نقطة أساس أخرى. وكانت القراءة الأساسية لمؤشر أسعار المستهلك قد تراجعت إلى 7.9%، أي أقل مما كانت عليه في مايو بمقدار نسبة مئوية كاملة. ولكن لا يزال التضخم باستثناء الغذاء والطاقة مرتفعًا للغاية حيث سجل قراءة 6.9%. وتراجعت عوائد سندات الخزانة البريطانية بحدة متأثرة بتقرير التضخم، وتراجع الإسترليني- وفي حالة رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فسوف تكون هذه إشارة إيجابية. من ناحية أخرى، يراقب المتداولون بيانات الشكاوى الأسبوعية من البطالة الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات الصادر عن المعهد الأمريكي لإدارة التوريد (ISM) بقطاع الخدمات. وسيكون مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات الصيني الصادر عن "Caixin " تحت دائرة الضوء في جلسة التداول الآسيوية. وسيكون الإعلان عن تقرير أرباح أبل هو الحدث الأساسي في بورصة وول ستريت.

تقارير الأرباح: Alibaba (BABA), AMC Entertainment (AMC), Moderna (MRNA), Apple (AAPL), Block (SQ), Coinbase (COIN), Rolls-Royce (RR.), Smith & Nephew (SN.), Hikma (HIK)

يوم الجمعة

من أهم ما سيتم الإعلان عنه خلال جلسة التداول الآسيوية بيان السياسة النقدية من البنك الإحتياطي الأسترالي بعد إعلانه عن قرار سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع، وبيان سعر الفائدة من البنك النيوزلندي. وستبدأ جلسة التداول الأوروبية بالإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك السويسري وطلبات المصانع الألمانية، إلا أن الحدث الأساسي في نهاية الأسبوع سيكون تقرير التوظيف الأمريكي بفير القطاع الزراعي. كانت القراءة الأساسية لتقرير التوظيف الأمريكي بفير القطاع الزراعي أقل من التوقعات الشهر الماضي، حيث سجلت 209 ألف وظيفة وهي القراءة الاضعف منذ ديسمبر 2020، إلا أن المؤشرات العامة لا تشير إلى وجود أي نقاط ضعف في سوق العمل. أما الأجور فلا تزال قوية للغاية.

تقارير الأرباح: WPP (WPP)