أعلنت شركة خدمات صناعة الطاقة بتروفاك يوم الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للخضوع لإعادة هيكلة مالية تهدف إلى تحسين استقرارها المالي ودعم النمو المستقبلي.

وقد حظيت الاتفاقية المبدئية بدعم مجموعة مخصصة من كبار حاملي السندات المضمونة، الذين يمثلون حوالي 47 في المائة من السندات المعلقة، وكذلك من العملاء الرئيسيين الذين تشكل عقودهم أغلبية الأعمال المتراكمة في مجال الهندسة والإنشاءات لشركة بتروفاك. وقالت الشركة المدرجة في المملكة المتحدة في بيان صحفي.

بموجب إعادة الهيكلة المالية المقترحة، ستحصل بتروفاك على تمويل طويل الأجل مضمون من قبل المجموعة المخصصة، بالإضافة إلى تمويل إضافي للأسهم من المستثمرين الجدد والحاليين، والذي من المتوقع أن يلبي احتياجات السيولة التشغيلية.

ووفقًا للبيان، سيتم تحويل جزء كبير من ديون بتروفاك الحالية إلى أسهم من خلال عملية إعادة الهيكلة التي وافقت عليها المحكمة - ولا يزال مدى التخفيف قيد التفاوض.

شدد البيان على أن نجاح الصفقة غير الملزمة يعتمد على حل بعض الالتزامات التاريخية وتأمين الاتفاقيات مع الدائنين الآخرين. وتتقدم المحادثات أيضًا مع البنوك واثنين من المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 34 في المائة من الشركة بشأن إعادة الهيكلة المقترحة.

بالإضافة إلى ذلك، تفاوضت الشركة على ترتيبات بديلة مع العملاء الرئيسيين للوفاء بمتطلبات أمان الأداء، مما مكنها من الإفراج عن جزء كبير من المحتجزات وحماية العقود الرئيسية ضمن الأعمال المتراكمة للهندسة والاتفاقيات.

بالنسبة للعقد الذي تم منحه في عام 2023، تمكنت بتروفاك من خفض التزامات ضمان الأداء إلى حوالي 100 مليون دولار. وسيتم تأمين ذلك إما من خلال ضمان بنكي جديد للأداء أو ترتيبات بديلة.

شهد عام 2023، أقوى عام لأعمال الهندسة والهندسة منذ خمس سنوات، حيث تضاعفت الأعمال المتراكمة بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 6.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتم إبرام عقود جديدة في عام 2023، والتي تضمنت احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في أدنوك. ) العقد، يمثل 90 بالمائة من هذا العمل المتراكم (أو 5.5 مليار دولار).

وأشار البيان إلى أن التحسن في السيولة سيعزز قدرة المجموعة على تنفيذ دفتر طلباتها الحالي ويمهد الطريق لزيادة تدريجية في الوصول إلى ضمانات عقود الهندسة والمشتريات والبناء الجديدة بشروط تجارية قياسية.

سابقًا، في أبريل 2024، قدمت المجموعة المخصصة عرضًا غير ملزم يتضمن ما يصل إلى 200 مليون دولار من الأموال الجديدة، و100 مليون دولار من الدعم الائتماني لضمانات الأداء، وتحويل جزء كبير من ديون المجموعة إلى حقوق ملكية. كان هذا العرض مشروطًا بتأمين المجموعة لضمانات أداء محددة، والتي بدورها ستفرج عن أكثر من 200 مليون دولار من الضمانات والمحتجزات، مع إطلاق مدفوعات التقدم على العقود المتراكمة. وهذا يمثل خطوة ذكية من الشركة، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع شركة النفط العملاقة. وفي وقت سابق من سبتمبر، وقعت أدنوك عقدا مدته 15 عاما مع شركة إنديان أويل.

وقال البيان إن المجموعة تواصل إدارة التزاماتها المالية والتزاماتها المتعلقة بالدفع بعناية والاعتماد على التحمل الممنوح من قبل الدائنين.

أكدت بتروفاك يوم الاثنين أنها مددت اتفاقية التحمل الحالية الخاصة بها فيما يتعلق بعدم دفع قسيمة الفائدة على سنداتها المضمونة الممتازة البالغة 600 مليون دولار من 20 سبتمبر إلى 18 أكتوبر 2024، مما يتيح وقتًا إضافيًا لإحراز تقدم في إعادة الهيكلة المالية للمجموعة.

ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق تأمين بالشروط النهائية في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية المحكمة حوالي شهرين بعد ذلك، وفقًا للبيان. ومن المقرر إصدار النتائج المالية المؤقتة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024.

واعترف رينيه ميدوري، رئيس مجلس إدارة بتروفاك، بأهمية الوصول إلى هذه المرحلة، قائلاً: "على الرغم من أننا لم نعبر خط النهاية بعد، إلا أن هذه خطوة حاسمة نحو تأمين صفقة من شأنها أن تعزز الميزانية العمومية لشركة بتروفاك بشكل كبير وتحسن سيولتها". وأعرب عن امتنانه للمساهمين والعملاء والدائنين لدعمهم المستمر خلال هذه الفترة الصعبة.

سلط طارق كواش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بتروفاك، الضوء على التقدم المحرز في تأمين عقود جديدة، لا سيما ضمن حلول الأصول، التي حصلت على أكثر من مليار دولار من الأعمال الجديدة في عام 2024. وشدد كواش على أن الجهود المستمرة التي تبذلها بتروفاك لحل العقود القديمة وقضايا رأس المال العامل التاريخية أمر حيوي لضمان مستقبل أكثر إيجابية للمجموعة.

حققت Asset Solutions طلبًا قويًا بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، لتختتم العام بتراكم قدره 2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 (ارتفاعًا من 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022)، وفقًا لبيان بتروفاك في مايو 2024. والجدير بالذكر أن أيًا من العقود المتراكمة لا يتضمن متطلبات ضمان الأداء المعلقة.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
أعدها:
فائز الأفيق