هل أنت مهتم بتداول عقود الفروقات؟ عقود الفروقات هي اتفاقية لتبادل الفرق في قيمة الأصل من وقت فتح العقد حتى وقت إغلاقه. مع عقود الفروقات، لن تمتلك أبدًا الأصل أو الأداة التي اخترت تداولها، ولكن لا يزال بإمكانك الاستفادة إذا تحرك السوق لصالحك، أو تكبد خسارة إذا تحرك السوق ضدك. دعونا نلقي نظرة على ۱۰ مصطلحات تحتاج إلى معرفتها كمبتدئ!
عقود الفروقات هي مشتقات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة سعر الأصل دون امتلاك الأصل الأساسي. عند تداول عقود الفروقات، فإنك توافق على تبادل الفرق في سعر الأصل من وقت فتح العقد إلى وقت إغلاقه.
تتيح الرافعة المالية للمتداولين تضخيم العوائد المحتملة على استثماراتهم باستخدام الأموال المقترضة. في تداول العقود مقابل الفروقات، يمكن أن تختلف نسب الرافعة المالية اعتمادًا على فئة الأصول والوسيط، ولكنها تتراوح عادةً من ۱۰:۱ إلى ۳۰:۱ أو حتى أعلى.
الهامش هو مبلغ المال أو الضمان الذي يجب على المتداول إيداعه لدى وسيطه من أجل فتح مركز تداول والحفاظ عليه. وهو عادةً ما يكون جزءًا من القيمة الإجمالية للمركز الذي يتم تداوله، والمعروف باسم متطلبات الهامش.
الفارق هو الفرق بين سعر العرض (الطلب) وسعر الطلب (العرض) للأصل. إن الفارق هو في الأساس تكلفة تنفيذ التجارة ويمثل ربح الوسيط. يتم تسعيره عادةً بالنقاط (للفوركس) أو بالنقاط (للأصول الأخرى) ويمكن أن يختلف اعتمادًا على ظروف السوق والسيولة ونموذج تسعير الوسيط.
التحوط هو إجراء تقليل مخاطر المركز الصريح في سوق واحدة، من خلال اتخاذ مركز معاكس في سوق مماثلة أو مشتقة. يتيح وضع التحوط إمكانية فتح صفقات متعددة بنفس الأداة. يتم تنفيذ كل مركز بشكل مستقل بسعر السوق السائد عند الافتتاح. لضبط حجم أي مركز معين، يمكنك تحديده ووضع أمر سوق لتقليل كميته حسب الحاجة.
سعر الطلب هو السعر المحدد الذي يمكنك شراء العقود مقابل الفروقات به. وهو دائمًا الأعلى بين السعرين المذكورين ويسمى سعر الطلب أو سعر الطلب. يتم تعريف سعر الطلب، والذي يشار إليه عادة باسم "الطلب"، على أنه الحد الأدنى للسعر الذي يرغب البائع في قبوله مقابل الأداة.
سعر العرض هو السعر الذي يمكنك بيع العقود مقابل الفروقات به. وهو دائمًا السعر الأقل بين السعرين المعروضين ويسمى سعر العرض أو سعر العرض. عادة ما يكون سعر العرض أعلى من السعر الحالي للأداة، في حين أن سعر الطلب عادة ما يكون أقل من السعر الحالي.
يشير سعر الإغلاق إلى قيمة معاملة العقود مقابل الفروقات كما يحددها الوسطاء بناءً على ظروف السوق الحالية والمتوقعة.
النقطة تعني "النسبة المئوية بالنقاط". النقطة هي أصغر تغيير في السعر يمكن أن يحدثه السوق. يتغير حجم النقطة في معظم الأسواق. تعتمد قيمة النقطة على منتج العقود مقابل الفروقات الذي تتداوله، والعملة المقومة بحسابك، وحجم تداولك.
وقف الخسارة هو أمر يستخدم لتحديد مستوى سعر محدد مسبقًا في السوق. إذا وصل السوق إلى هذا المستوى، فسيتم إغلاق التداول تلقائيًا بواسطة أنظمتنا، مما يؤدي عادةً إلى الخسارة. ينشأ مصطلح "إيقاف الخسارة" من وظيفته المتمثلة في إيقاف أو الحد من الخسائر المحتملة في مراكز التداول.
في حين أن تداول العقود مقابل الفروقات يمكن أن يكون جذابًا نظرًا لانخفاض متطلبات رأس المال الأولية وإمكانية تحقيق عوائد عالية، فمن المهم الاعتراف بالمخاطر العالية المرتبطة به. قبل الدخول في فئة الأصول هذه، يجب على المتداولين المبتدئين توخي الحذر والتأكد من أن لديهم فهمًا قويًا للسوق. يعد تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل الحد من الرافعة المالية واستخدام أوامر وقف الخسارة، أمرًا ضروريًا لإدارة هذه المخاطر بشكل فعال.
في طرق التداول المتقدمة مثل عقود الفروقات، تنقل العديد من المصطلحات الفنية المهمة المعلومات الأساسية بطريقة موجزة ومحددة. الآن بعد أن استكشفنا العديد من المصطلحات الأساسية الخاصة بعقود الفروقات، فإنك تتقدم نحو فهم أكثر شمولاً لتداول عقود الفروقات.
إذا كنت متشوقًا لاستكشاف تداول العقود مقابل الفروقات، فإليك بعض النقاط المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار.
الاعتبارات التنظيمية
في بعض البلدان، مثل سنغافورة المذكورة سابقًا، يتم تصنيف العقود مقابل الفروقات على أنها منتجات استثمارية محددة (SIP)، مما يتطلب تقييم معرفة العميل (CKA) قبل التداول. تأكد من أنك تفهم اللوائح المحلية وتلتزم بها.
المخاطر والرافعة المالية
العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية، مما يعني أن التداول على الهامش يمكن أن يؤدي إلى تضخيم أرباحك وخسائرك المحتملة. ومن الأهمية بمكان التعامل مع هذا الجانب بحذر.
معرفة السوق
يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات الناجح فهمًا جيدًا للأصول والأسواق الأساسية التي تنوي التداول بها. إجراء بحث شامل والبقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات السوق.
قم بإجراء بحث شامل حول فئات الأصول الأساسية التي اخترتها قبل الدخول في أي مراكز. تأكد من أن لديك ميزانية كافية لمتطلبات الهامش وكن متيقظًا لمراقبة السوق لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
استراتيجية التداول
قم بتطوير استراتيجية تداول منضبطة تتضمن تقنيات إدارة المخاطر مثل وضع أوامر وقف الخسارة وتنويع محفظتك الاستثمارية.
الالتزام بالوقت
غالبًا ما تكون المراقبة النشطة للأسواق ضرورية لنجاح تداول عقود الفروقات. كن مستعدًا لتخصيص الوقت لتحليل السوق وأنشطة التداول.
تذكر أن التداول الناجح يعتمد غالبًا على إدارة المخاطر المنضبطة والبقاء على اطلاع جيد بظروف السوق.
ما هو المبلغ المالي الذي تحتاجه لبدء تداول العقود مقابل الفروقات؟
يطلب معظم الوسطاء عادةً حدًا أدنى للإيداع يبلغ حوالي ۱۰۰ إلى ٥۰۰ دولار لفتح حساب تداول عقود الفروقات. ومع ذلك، فإن المبلغ اللازم للتداول الفعال يختلف اعتمادًا على عوامل مثل استراتيجية التداول الخاصة بك، وتحمل المخاطر، والأهداف المالية.
هل العقود مقابل الفروقات أفضل من الاستثمار؟
يتمتع كل من تداول واستثمار العقود مقابل الفروقات بمزايا وعيوب خاصة بهما، مما يجعل الأمر أقل أهمية من تفوق أحدهما على الآخر. يوفر تداول العقود مقابل الفروقات مرونة أكبر وإمكانية تحقيق عوائد أعلى، إلا أنه يأتي بمخاطر أعلى ويتطلب مراقبة نشطة. وعلى العكس من ذلك، غالبًا ما يكون الاستثمار بمثابة استراتيجية طويلة المدى توفر الاستقرار ومخاطر أقل، وإن كان من المحتمل أن تكون عوائد أقل.
كم من الوقت يجب أن تحتفظ بعقد الفروقات (CFD)؟
تعتمد مدة الاحتفاظ بعقود الفروقات على استراتيجية التداول المحددة لديك وأهدافك المالية. سواء كان ذلك لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل أو استثمار طويل الأجل، فمن الضروري تنفيذ خطة قوية لإدارة المخاطر لحماية مراكزك بشكل فعال.
عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.
الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
كتبها:
فائز الأفيق
تحذير من المخاطر وإخلاء المسؤولية:هذه المقالة تعبر عن آراء الكاتب فقط، وهي للإطلاع فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تعكس موقف منصة Markets.com. تتضمن تداول عقود الفروقات (CFDs) مخاطر عالية وتأثير رافعة مالية كبيرة. نوصي باستشارة مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرارات تداول، لتقييم وضعك المالي وقدرتك على تحمل المخاطر. أي عمليات تداول تتم بناءً على هذه المقالة تكون على مسؤوليتك الخاصة.
اكتشف أسباب الارتفاع الكبير في أسهم بيتمين إميرشن تكنولوجيز بعد إعلان تمويل خاص مرتبط بالإيثيريوم، وكيف تؤثر هذه التطورات على الشركة وسوق العملات الرقمية. تعرف على نموذج أعمال الشركة، نقاط قوتها، والتحديات التي تواجهها.
استكشف تحليلًا مفصلًا لثلاثة من أبرز أسهم الطاقة: شيفرون (CVX)، إنتربرايز برودكتس (EPD)، وشلمبرجير (SLB). اطلع على نماذج أعمالها، أدائها المالي، اتجاهات السوق، وتوقعاتها المستقبلية لتقييم فرص الاستثمار في قطاع الطاقة.
استكشف تحليلًا شاملًا لشركة ميكرون تكنولوجي (MU)، إحدى الشركات الرائدة في سوق أشباه الموصلات. اطلع على سلامتها المالية، موقعها التنافسي، التطورات الأخيرة، والتوقعات المستقبلية لتقييم ما إذا كانت ميكرون استثمارًا جذابًا في الوقت الحالي.
set cookie
