أساسيات تداول العقود مقابل الفروقات: ما هي مزايا التداول بالهامش؟

يعد التداول بالهامش سمة أساسية لتداول العقود مقابل الفروقات، فهو يمكّنك من فتح المراكز عن طريق دفع جزء صغير من قيمتها الكاملة، والمعروف باسم الهامش الخاص بك. دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل الرافعة المالية في عقود الفروقات.

ما هي الرافعة المالية في تداول عقود الفروقات؟

في تداول عقود الفروقات، تسمح لك الرافعة المالية بالتحكم في مركز أكبر بدفعة مقدمة صغيرة فقط، تُعرف بالهامش. هذا يعني أنك لست بحاجة إلى تقديم القيمة الكاملة للتداول.

في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من المكاسب المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من خطر حدوث خسائر أكبر. لذلك، من المهم أن نفهم كيفية عمل الرافعة المالية قبل استخدامها. تعد الإدارة السليمة للمخاطر، بما في ذلك استخدام وقف الخسائر، أمرًا ضروريًا للحد من الجوانب السلبية المحتملة عند التداول على الهامش.

كيف تعمل الرافعة المالية في عقود الفروقات

تعمل الرافعة المالية في عقود الفروقات لأنك لا تمتلك فعليًا الأصل الأساسي؛ بدلا من ذلك، أنت تضارب على تحركات الأسعار. هذا يعني أنك لا تحتاج إلى دفع القيمة الكاملة للأصل عند التداول.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تداول 10 عقود مقابل الفروقات لمؤشر S&P 500) S&P 500) الأمريكي بينما يكون المؤشر عند 4500، فإن القيمة الإجمالية لصفقتك ستكون (10 × 4500) 45000 دولار. ومع ذلك، لن تحتاج إلى المبلغ الكامل البالغ 45000 دولار الموجود في حسابك لإجراء التداول، بل الهامش المطلوب فقط.

على الرغم من أنك تقوم بخفض الهامش فقط، إلا أن الربح أو الخسارة المحتملة الخاصة بك لا تزال محسوبة على أساس المركز الكامل البالغ 45000 دولار. مقابل كل نقطة يتحركها مؤشر S&P 500 لصالحك، ستكسب 10 دولارات، ولكل نقطة يتحركها ضدك، ستخسر 10 دولارات.

مزايا الرافعة المالية في تداول عقود الفروقات

التداول بالرافعة المالية يعني أنه يمكنك الحصول على نفس القدر من التعرض للسوق عن طريق إيداع جزء صغير فقط من القيمة الإجمالية لتداولك. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لمتداولي العقود مقابل الفروقات لأنه يعني أنه يمكنهم استخدام أموالهم في مكان آخر. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية في تداول العقود مقابل الفروقات:

1. تعظيم تعرض السوق للرافعة المالية

يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام الرافعة المالية الحصول على تعرض كامل للسوق مع إيداع جزء صغير فقط من إجمالي قيمة التداول. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لمتداولي العقود مقابل الفروقات، لأنه يحرر رأس المال لاستخدامه في مكان آخر.

2. الاستخدام الفعال لرأس المال

في المثال أعلاه، بدلاً من الحاجة إلى مبلغ 45000 دولار أمريكي بالكامل لفتح مركزك، قد تحتاج فقط إلى دفع 5% - أو 2250 دولارًا أمريكيًا - مما يسمح لك بالاحتفاظ بالمبلغ المتبقي البالغ 42750 دولارًا أمريكيًا متاحًا لفرص أخرى.

3. عوائد ومخاطر مكبرة

يمكن أن تؤدي الرافعة المالية أيضًا إلى تضخيم عوائدك المحتملة، وهو أمر مفيد إذا تحرك السوق لصالحك. ومع ذلك، فهذا يعني أيضًا أن خسائرك سوف تتضخم بنفس القدر إذا تحرك السوق ضدك.

مثال على الرافعة المالية لعقود الفروقات: تداول الأسهم مقابل عقود الفروقات

1. تداول الأسهم

عند شراء أسهم أحد الأسهم، فإنك عادةً تدفع السعر الكامل مقدمًا. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء 100 سهم من شركة تتداول بسعر 50 دولارًا للسهم الواحد، فستحتاج إلى الاستثمار:

إجمالي الاستثمار: 100 سهم × 50 دولارًا للسهم = 5000 دولار
في هذه الحالة، أنت تمتلك الأسهم بالكامل وتكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن مبلغ الاستثمار بالكامل.

2. تداول عقود الفروقات
مع عقود الفروقات، يمكنك استخدام الرافعة المالية للتحكم في مركز أكبر دون دفع السعر الكامل. لنفترض أنك تريد تداول نفس الـ 100 سهم من نفس الشركة بسعر 50 دولارًا للسهم الواحد، ولكن بدلاً من ذلك، قررت تداول عقود الفروقات برافعة مالية قدرها 10:1.

إجمالي قيمة المركز: 100 سهم × 50 دولارًا للسهم = 5000 دولار
الهامش المطلوب: إجمالي قيمة المركز / الرافعة المالية = 5000 دولار / 10 = 500 دولار

باستخدام الرافعة المالية، ما عليك سوى إيداع مبلغ 500 دولار كهامش للتحكم في مركز بقيمة 5000 دولار. يتيح لك ذلك استخدام الأموال المتبقية في استثمارات أو صفقات أخرى.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
أعدها:
فائز الأفيق