أصبحت عقود الفروقات ذات شعبية متزايدة بين المتداولين في السنوات الأخيرة بسبب مزاياها. ومع ذلك، فإن تداول العقود مقابل الفروقات يحمل أيضًا مخاطر محددة. ولمساعدتك في التنقل بين هذه القواعد، قمنا بتجميع ۱۰ قواعد أساسية لفهم وإدارة تداول العقود مقابل الفروقات بشكل أفضل.
 

۱. تطوير معرفتك بالعقود مقابل الفروقات

يعد فهم العقود مقابل الفروقات (عقود الفروقات) أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار في الأسواق المالية المختلفة دون امتلاك الأصول الأساسية. توفر عقود الفروقات المرونة للتداول على الهامش، مما يتيح لك التحكم في مركز أكبر باستثمار أولي أصغر. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الأرباح، ولكنه يزيد أيضًا من خطر حدوث خسائر كبيرة.

تعتبر عقود الفروقات مهمة لأنها توفر الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والسلع والمؤشرات والعملات، مما يسمح باستراتيجيات تداول متنوعة.

 كما أنها تسهل كلا من المراكز الطويلة والقصيرة، مما يعني أنه يمكن للمتداولين الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة. عقود الفروقات هي أدوات ذات رافعة مالية، مما يسمح لك بالتحكم في مركز كبير بإيداع صغير نسبيًا، يُعرف بالهامش. تعتمد أرباحك وخسائرك على الحجم الإجمالي للمركز، وليس فقط الهامش.

۲. بناء خطة التداول

لبناء خطة تداول قوية لعقود الفروقات، ابدأ بتحديد أهداف التداول الخاصة بك وقدرتك على تحمل المخاطر. وضع معايير واضحة للدخول والخروج بناءً على التحليل الفني أو الأساسي. حدد مقدار رأس المال الذي سيتم تخصيصه لكل عملية تداول وحدد مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح لإدارة المخاطر بشكل فعال.

حدد الرافعة المالية التي ستستخدمها، وتأكد من أنها تتوافق مع قدرتك على تحمل المخاطر. قم بمراجعة خطتك وتعديلها بانتظام بناءً على الأداء وظروف السوق. إن الحفاظ على الانضباط، والاحتفاظ بسجلات تجارية مفصلة، ​​وتثقيف نفسك بشكل مستمر سوف يعزز استراتيجيتك ويحسن النجاح المحتمل على المدى الطويل في تداول العقود مقابل الفروقات.
 

۳. تحليل الأسواق

عند تطوير استراتيجية تداول عقود الفروقات الخاصة بك، من الضروري اختيار نوع التحليل لتحديد نقاط الدخول والخروج. يعتمد المتداولون عمومًا على نوعين من التحليل: التحليل الأساسي والفني. يفحص التحليل الأساسي العوامل الخارجية مثل البيانات الاقتصادية وأخبار الشركة وأحداث الاقتصاد الكلي.

وفي المقابل، يتنبأ التحليل الفني بتحركات السوق المستقبلية من خلال دراسة الرسوم البيانية للسعر التاريخي. في حين أنه يمكن استخدام كلا الطريقتين بشكل مستقل، يجد العديد من المتداولين أن الجمع بين التحليل الأساسي والفني يوفر نهجًا أكثر شمولاً. يمكن أن يقدم هذا المزيج رؤى أعمق ويعزز عملية صنع القرار في تداول العقود مقابل الفروقات.
 

٤. إدارة المخاطر الخاصة بك مع التوقفات والحدود

يقوم أمر وقف الخسارة تلقائيًا بإغلاق المركز إذا تحرك السوق ضدك، مما يحد من الخسائر المحتملة. قم بتعيينه عند مستوى يتوافق مع تحملك للمخاطر واستراتيجية التداول الخاصة بك. على العكس من ذلك، فإن أمر جني الأرباح يحافظ على المكاسب عن طريق إغلاق المركز بمجرد الوصول إلى السعر المستهدف. من خلال إنشاء هذه الأوامر قبل الدخول في التداول، يمكنك إدارة المخاطر وحماية رأس المال الخاص بك، مما يضمن احتواء الخسائر وتحقيق الأرباح وفقًا لخطتك. قم بمراجعة هذه المستويات وتعديلها بانتظام بناءً على ظروف السوق.
 

٥. ابدأ باستثمار صغير

عندما تبدأ رحلتك في تداول العقود مقابل الفروقات، ابدأ باستثمار متواضع. ركز في البداية على الأسواق التي تعرفها أو تهتم بها. ومع بناء الثقة في استراتيجيتك، يمكنك تنويع استثماراتك تدريجيًا عبر فئات الأصول المختلفة. توفر عقود الفروقات ميزة الوصول إلى الأسواق الصاعدة والهابطة، مما يسمح لك بتوسيع فرص التداول الخاصة بك واستكشاف ظروف السوق المختلفة.

في الختام، يعتمد تداول العقود مقابل الفروقات الناجح على مزيج من المعرفة والاستراتيجية والانضباط. ابدأ بفهم كيفية عمل الرافعة المالية واستخدامها بحكمة لتجنب المخاطر المفرطة. قم بصياغة خطة تداول قوية ذات أهداف محددة جيدًا، واستراتيجيات الدخول والخروج، وممارسات قوية لإدارة المخاطر.

استخدم أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح لحماية رأس المال الخاص بك وتأمين المكاسب. ابق على اطلاع بتطورات السوق والأحداث الاقتصادية من خلال التحليل الأساسي والفني لاتخاذ قرارات مستنيرة. ابدأ باستثمار متواضع وقم بالتنويع عبر فئات الأصول المختلفة للتخفيف من المخاطر.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن التدريب على حساب تجريبي يمكن أن يساعد في تحسين استراتيجياتك دون التعرض للمخاطر المالية. من خلال الالتزام بهذه المبادئ، يمكنك التعامل مع تداول العقود مقابل الفروقات بثقة أكبر وتعزيز إمكاناتك للنجاح، مع إدارة المخاطر بشكل فعال واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
كتبها:
فائز الأفيق