يتيح تداول عقود الفروقات على السلع للمستثمرين المشاركة في سوق السلع دون الحاجة إلى امتلاك الأصول المادية الفعلية. يتضمن هذا النهج المضاربة على تحركات أسعار السلع مثل النفط أو الذهب أو الحبوب من خلال عقد الفرق (CFD)، وهو نوع من المشتقات المالية. تعتمد النتيجة - سواء كانت ربحًا أو خسارة - على التغير في سعر السلعة من وقت فتح الصفقة إلى وقت إغلاقها.

فوائد الاستثمار في السلع

إمكانية تحقيق عوائد عالية
 

تتأثر أسعار السلع الأساسية بمجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والتضخم، والصحة العامة للاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة، أدت مشاريع البنية التحتية العالمية واسعة النطاق إلى زيادة كبيرة في الطلب على بعض السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وقد أثر هذا الارتفاع في أسعار السلع الأساسية بشكل إيجابي على الصناعات ذات الصلة، وبالتالي على قيم أسهمها.
 

تحوط من التضخم
 

يمكن للسلع أن تكون بمثابة تحوط ضد التضخم، والذي غالبا ما يؤثر على قيم الأسهم والسندات عن طريق التسبب في ارتفاع الأسعار. تاريخياً، كان أداء السلع جيداً خلال فترات التضخم المرتفع. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن السلع يمكن أن تكون أكثر تقلبًا من أنواع الاستثمار الأخرى، لذلك قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين.

محفظة استثمارية متنوعة
 

تشتمل المحفظة المتنوعة بشكل جيد عادةً على مزيج من فئات الأصول لإدارة المخاطر وتحقيق عوائد متوازنة. ويمكن للسلع الأساسية أن تلعب دورا حاسما في هذا المزيج، حيث تكمل الاستثمارات في الأسهم والسندات.

 يمكن أن يضيف الاستثمار في السلع طبقة أخرى من التنويع إلى محفظتك الاستثمارية، حيث أنها غالبًا ما تتفاعل بشكل مختلف مع الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية المختلفة مقارنة بالأصول التقليدية. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل التقلبات الإجمالية للمحفظة وتعزيز العائدات المعدلة حسب المخاطر.

 

توسيد ضد تقلبات السوق

عندما تنخفض قيمة الروبية، فإن شراء السلع من مناطق مختلفة يكلف أكثر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. خلال فترات التضخم، غالبا ما يحول المستثمرون أصولهم بعيدا عن الأسهم والسندات إلى السلع الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

 يمكن أن يوفر هذا التحول تحوطًا ضد مخاطر السوق، مما يساعد على حماية استثماراتك من تقلبات السوق الأوسع.

ثلاث سلع الأفضل أداءً للمبتدئين

۱. النفط الخام

بمجرد استخراج النفط الخام، يخضع للتكرير لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات، حيث يعد البنزين أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا لتزويد المركبات بالوقود. ومع ذلك، فإن نطاق المنتجات البترولية يمتد إلى ما هو أبعد من البنزين. من البترول، يتم تصنيع عناصر مختلفة، بما في ذلك البلاستيك والأدوية والمشمع وألواح الأسقف والحبر ومستحضرات التجميل والألياف الاصطناعية والمذيبات والأسمدة والأسفلت وغيرها الكثير.

تتأثر أسعار النفط الخام في المقام الأول بديناميكيات العرض والطلب. عندما يتجاوز الطلب العرض، ترتفع الأسعار عادة. وعلى العكس من ذلك، عندما ينخفض ​​الطلب بينما يظل العرض مستقرا، تنخفض الأسعار عادة. على سبيل المثال، خلال فترات ارتفاع الطلب مثل موسم القيادة الصيفي، ترتفع أسعار البنزين، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. تخلق تقلبات الأسعار هذه فرصًا للمتداولين للاستفادة من تحركات السوق.

۲. الغاز الطبيعي

يوفر الاستثمار في سلع الغاز الطبيعي التنويع، لأنه يوفر التعرض لمصدر رئيسي للطاقة مع الطلب العالمي المتزايد. فهو يستفيد من كونه وقودًا أحفوريًا أنظف، مما يقلل من الانبعاثات مقارنة بالفحم والنفط. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقلب الأسعار المتأصل يخلق فرصًا للمتداولين للاستفادة من تقلبات السوق والنمو الاقتصادي المحتمل.

تتأثر أسعار الغاز الطبيعي بعوامل مثل ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الجوية، والأحداث الجيوسياسية، ومستويات الإنتاج. تلعب التغيرات الموسمية والنمو الاقتصادي والتقدم في تقنيات الاستخراج أيضًا أدوارًا مهمة في دفع تقلبات الأسعار في سوق الغاز الطبيعي.
 

۳. الذهب

يعتبر الذهب على نطاق واسع أحد الأصول الآمنة بسبب استقراره والحفاظ على قيمته أثناء حالة عدم اليقين الاقتصادي. ويميل إلى الاحتفاظ بالقيمة عندما تكون الاستثمارات الأخرى، مثل الأسهم أو العملات، متقلبة. يتدفق المستثمرون على الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وعدم استقرار السوق، والمخاطر الجيوسياسية، مما يجعله خيارًا شائعًا في الأوقات المضطربة.

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة. سوق الذهب متنوع ومتوسع، مع تطبيقات تشمل المجوهرات والتكنولوجيا والبنوك المركزية والمستثمرين الأفراد. يؤدي هذا الاستخدام الواسع إلى تقلبات في سوق الذهب خلال الدورات الاقتصادية المختلفة. تقليديا، كان الذهب استثمارا موثوقا به وتحوطا ضد التضخم. عادة، عندما يضعف الدولار الأمريكي، تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
كتبها:
فاْئز الأفيق